Cómo utilizar el poder de la tendencia para obtener mayores beneficios

Todo trader de Forex sabe que la clave del éxito es maximizar los beneficios y minimizar las pérdidas. Hay muchas formas de conseguirlo, pero depende sobre todo de la experiencia y la resistencia mental del trader. Una de esas formas puede ser aumentar la posición mientras dura la operación.

La mayoría de los traders que no consiguen rentabilidades estables a largo plazo tienden a adoptar el enfoque opuesto y cierran las operaciones con muy poco beneficio. Un enfoque mejor puede ser "bloquear" una rentabilidad parcial cerrando una parte de la posición cuando se obtiene un determinado beneficio. Puede hacerlo en varias ocasiones, pero en caso de una tendencia fuerte, este denominado "scalping out" reduce el beneficio potencial al empeorar la RRR.

Sin embargo, la ventaja de este enfoque es cerrar al menos algún beneficio en un mercado que no consigue mantener una tendencia fuerte o cuando el precio se acerca a un nivel importante de soporte o resistencia. Para muchos traders, este enfoque tiene un efecto positivo en la psicología porque no tienen que preocuparse por acabar con cero o en números rojos de nuevo cuando la tendencia se invierte.

Escalonamiento y piramidación

El caso opuesto es el escalonamiento, cuando un trader no entra en el mercado de una vez, sino que planifica varias entradas. Una forma es aumentar posiciones cuando el trader está en una posición perdedora, la otra es aumentar posiciones en una operación rentable. El primer enfoque no se tratará en este artículo, pero cabe mencionar que no se recomienda en modo alguno a los operadores inexpertos y que es sólo para alguien que realmente sabe lo que está haciendo.

El segundo enfoque, denominado piramidación, se basa en aumentar las posiciones en una operación rentable. Para la mayoría de los traders, este enfoque no es natural porque consideran que entrar en una posición a un precio más alto que el precio original no tiene sentido. Este enfoque tampoco es recomendable para los operadores sin experiencia, pero tiene varias ventajas, que son especialmente evidentes en un mercado de fuerte tendencia.

¿Mayor beneficio y menor riesgo? Es posible

Si se ejecuta correctamente, el trader puede aumentar sus beneficios sin aumentar el riesgo, mejorando así también su RRR. Cuando se desarrolla una tendencia en un mercado, es una lástima no aprovecharla para obtener mayores beneficios de los previstos inicialmente. La pirámide favorece más a los operadores swing, pero también pueden utilizarla los operadores intradía que captan un movimiento diario significativo.

La idea básica de este enfoque es aprovechar al máximo una tendencia fuerte, pero limitar las pérdidas en caso de una tendencia adversa. Para tener éxito, un trader debe tener predeterminado el tamaño de las posiciones que abrirá y el riesgo de cada posición. Si quiere arriesgar un máximo del 2% en una operación, el SL de la primera posición abierta no debería superar el 1%. Esto limita el riesgo de la operación, porque en caso de un desarrollo adverso justo después de la apertura, el operador experimentará una pérdida relativamente pequeña.

Las reglas son importantes

Un trader debe darse cuenta de que al añadir posiciones en la dirección de su operación, el precio medio o las probabilidades se deterioran con cada operación sucesiva. Si la tendencia es demasiado corta o se mueve lateralmente, esto limita el potencial de beneficios. Esta es también la razón por la que no se recomienda aumentar el tamaño de la posición en entradas adicionales. Cuando el tamaño de la primera posición es de un lote, el tamaño de la segunda posición y de las posiciones posteriores no debe ser superior a un lote. Si el tamaño de las posiciones adicionales aumentara, su SL sería demasiado grande o tendría que ser demasiado "ajustado", lo que aumentaría el riesgo de una salida anticipada con menores beneficios.

Otra característica importante para reducir el riesgo es desplazar el stop loss al abrir posiciones adicionales. Así, al abrir una segunda posición, el trader puede mover el Stop Loss por encima del precio medio, asegurándose así al menos un beneficio mínimo cuando la tendencia se invierta. En el caso de una tendencia fuerte, el SL de la nueva posición compensa los beneficios de las posiciones anteriores.

Lo ideal es describir la estrategia de entrada y desplazamiento del SL con un ejemplo. El trader podría realizar la primera entrada en el par EURJPY al precio de 128,8 con el SL fijado en 23 pips. El mercado formó una tendencia, por lo que después de algún tiempo, podría cambiar el SL para alcanzar el punto de equilibrio. Podría abrir una posición igual de grande al precio de 129,35. El beneficio teórico de la primera operación sería de 32 pips, la pérdida de la segunda sería de 23 pips, a menos que se produzca algún movimiento rápido a la baja.

La tercera operación después de un rebote de la línea de tendencia podría colocarse en 129,8, de nuevo con SL en 23 pips. La pérdida teórica de la tercera operación será de 23 pips, pero el beneficio de la primera operación ya es de 77 pips y el de la segunda, de 22 pips. Después de otro rebote de la línea de tendencia, se abrirá una cuarta operación a 130,40 puntos, con un SL de 23 pips de nuevo. Sin embargo, el beneficio de la primera operación en este SL ya será de 137 pips, el de la segunda de 82 puntos y el de la tercera de 37 pips. Si el operador no hubiera fijado el Take Profit, su beneficio después del SL en 130,17 sería teóricamente de hasta 233 pips. Si no hubiera aumentado su posición, su beneficio sería de 137 pips, lo que supone una diferencia de casi 100 pips.

Por supuesto, hay que restar las comisiones y los posibles swaps. Aún así, el beneficio del trader es muy interesante y la RRR a un SL inicial de 23 pips es de alrededor de 10:1. Sin aumentar la posición, sería inferior a 6:1. Por supuesto, se trata de una operación teórica, pero podría haberse ejecutado realmente en el par EURJPY entre el 24 de agosto y el 9 de septiembre de 2021.

No se puede hacer sin riesgos

Sin embargo, para no alabar, es necesario mencionar las desventajas de este enfoque. Como ya se ha mencionado, este enfoque no es para traders inexpertos y sólo es adecuado para tendencias muy fuertes que pueden no ocurrir muy a menudo. Por lo tanto, se necesita paciencia. Para los traders swing, los mayores riesgos potenciales son los gaps de fin de semana y los diferenciales durante los rollovers, que pueden provocar pérdidas incluso en una operación que se esté desarrollando bien o poner fin a la misma innecesariamente antes de tiempo con un beneficio mínimo.

A medida que un trader aumenta su posición, debe pensar en el tamaño de su margen. Cada operación adicional reduce el margen necesario (los operadores de una cuenta Swing sólo tienen un apalancamiento de 30:1), que podría utilizarse en otras operaciones con un potencial de beneficios interesante.