Consigli per il trading sui mercati volatili

Per gli investitori con orizzonti di investimento lunghi, l'alta volatilità è un flagello a cui si associano i ribassi del mercato. Per i trader a breve termine, invece, la volatilità è un aiuto gradito, in quanto offre numerose opportunità di trading. Come sfruttare la volatilità a proprio vantaggio?

Non è possibile guadagnare sui mercati finanziari senza movimenti di prezzo. Tuttavia, i diversi livelli di volatilità dei mercati creano opportunità diverse e si adattano a diversi tipi di investitori/trader. Gli investitori con un orizzonte di investimento lungo e i trader che amano cavalcare i trend di lungo periodo non amano l'alta volatilità. Questo perché una maggiore volatilità aumenta il rischio e l'incertezza sui mercati, che non favoriscono gli investimenti e le tendenze a lungo termine.

Ma la volatilità non deve essere sempre un male, perché le fluttuazioni dei mercati possono essere sinonimo di buone opportunità per ottenere profitti potenzialmente rapidi. Se è vero che nei nostri articoli sottolineiamo che aspettarsi guadagni rapidi e superiori alla media porta solitamente a perdite, l'aumento della volatilità dei mercati richiede semplicemente un approccio leggermente diverso.

Azioni a sconto e investimenti regolari

Per gli investitori a lungo termine, la volatilità dei mercati, solitamente associata ai mercati orso, può avere un grande vantaggio. Permette di ampliare e diversificare il proprio portafoglio e di acquistare strumenti di investimento (solitamente azioni) a prezzi scontati.

Un altro approccio che gli investitori a lungo termine possono utilizzare nei mercati volatili è quello di investire regolarmente. Questi sfruttano i ribassi dei prezzi per acquistare più titoli allo stesso prezzo e poi fare una media dei prezzi. Si può dire che il momento ideale per iniziare a investire regolarmente è durante i periodi di ribasso e di maggiore volatilità.

Scegliere il giusto approccio

È necessario adattare la propria strategia e il proprio stile di trading ai mercati con una maggiore volatilità e prepararsi al fatto che può essere mentalmente più impegnativo. La disciplina e il rispetto di un piano sono quindi molto importanti.

Per i trader che amano utilizzare gli indicatori, quelli che utilizzano la volatilità nei loro calcoli possono essere la soluzione. Uno dei più popolari è il Bollinger Bands, che si basa su intervalli che segnano l'espressione relativa dei prezzi minimi e massimi. Questo indicatore utilizza la deviazione standard come misura della volatilità di uno strumento di investimento per determinare gli intervalli e la loro distanza.

Moderazione, disciplina e adeguamento della gestione del rischio

I trader di posizione che mantengono le loro operazioni per periodi di tempo più lunghi, ad esempio settimane o più, e cercano tendenze più forti possono preferire mercati più “calmi”, ma anche loro non dovrebbero avere problemi significativi con una volatilità più elevata. Una soluzione potrebbe essere l'adeguamento dei livelli di stop loss, che probabilmente saranno più ampi del solito. Naturalmente, la dimensione della posizione dovrà essere adeguata a questo, in modo che le perdite non siano inutilmente grandi.

Se l'aumento della volatilità si riflette anche su timeframe più alti (D1 ecc.), è possibile che le operazioni durino molto meno del solito perché il TP viene colpito prima a causa del movimento più forte. Tuttavia, bisogna essere preparati al fatto che le perdite potrebbero essere più frequenti.

Anche gli swing trader che mantengono aperte le posizioni per diversi giorni non dovrebbero avere problemi con l'eccessiva volatilità. L'aumento della volatilità dovrebbe giocare a loro favore, ma dovrebbero anche fare attenzione a regolare i livelli di SL e TP. È anche vero che le operazioni potrebbero durare meno a causa dei movimenti rapidi e bisogna prepararsi a questo.

Sebbene l'aumento della volatilità possa significare un maggior numero di opportunità di entrata, ciò non significa che il trader debba effettuare un numero eccessivo di operazioni, aumentando il rischio di errori e conseguenti perdite. Piuttosto, raccomandiamo pazienza e moderazione nella selezione delle posizioni di ingresso: a volte meno può significare più. Il trader deve sempre tenere a mente il proprio piano di trading e non farsi distrarre dall'avere improvvisamente più opportunità di entrare nel mercato.

Ideale per il trading intraday e lo scalping

I trader intraday e quelli che utilizzano lo scalping nel loro trading saranno probabilmente i più felici dell'aumento della volatilità dei mercati. Più volatilità c'è sui mercati, più opportunità di entrata hanno questi trader. Tuttavia, ciò che è un vantaggio per loro può anche diventare una maledizione. Infatti, molte opportunità di straddle invogliano il trader a fare overtrading.

Gli scalper e i trader intraday dovrebbero avere regole chiare sul numero di operazioni o di operazioni perdenti in un giorno e non dovrebbero operare in mercati volatili senza SL e TP. È inoltre molto importante seguire il calendario. Sebbene i comunicati stampa e i successivi movimenti di mercato significativi possano sembrare un'opportunità interessante per gli scalper e i trader intraday di entrare nei mercati, possono essere una trappola pericolosa. Gli spread estesi e i conseguenti Stop Loss attivati possono avere effetti negativi sul conto di un trader a causa del potenziale slippage e il successivo recupero delle perdite può portare ancora una volta a operazioni e perdite non necessarie.

Quindi, anche se la volatilità può sembrare un ottimo servitore per garantire ai trader un numero sufficiente di operazioni, attenzione a non farla diventare il cattivo maestro. Fai trading in modo sicuro!