Come perfezionare le uscite dai mercati?

Una corretta gestione del rischio dovrebbe garantire che i trader del forex massimizzino i profitti quando un'operazione ha successo e minimizzino le perdite quando un'operazione fallisce. Come impostare la gestione del rischio in modo ottimale?

Nell'ultimo articolo abbiamo scritto di come nel trading ci si debba concentrare sulle uscite, che spesso possono essere più importanti del modo in cui si entra nel mercato. Pertanto, quando si progetta ed eventualmente si testa la propria strategia di uscita, si dovrebbe porre molta enfasi sul modo in cui si esce dalle posizioni e sul modo in cui si tratta la gestione del rischio.

Concentrarsi sulle uscite

La gestione della giusta uscita dal mercato è molto più complessa rispetto all'entrata, poiché molti fattori giocano un ruolo e ogni trader ha aspettative diverse. Realisticamente, è quindi praticamente impossibile uscire idealmente dal mercato in modo tale da ottenere sempre il massimo. D'altro canto, un trader che padroneggia una strategia di uscita e può fare affidamento su di essa sta molto meglio mentalmente e commette meno errori inutili. Questo anche quando le sue operazioni finiscono in perdita.

Dal momento che nel forex è un caso in cui un trader ha un solo approccio, diamo un'occhiata ad alcuni dei modi più comuni in cui si può (o si deve) affrontare la gestione del rischio e quindi la gestione delle uscite dai mercati. Non ci soffermeremo qui sulle basi della gestione del rischio, di cui abbiamo scritto in un articolo precedente. Riteniamo inoltre che l'inserimento di SL e TP sia un dato di fatto per i trader che cercano di gestire correttamente il rischio.

TP e SL fissi

Numero fisso di pip

Un approccio popolare che molti trader utilizzano è un valore fisso di Stop Loss e Take Profit. In questo modo, il trader inserisce un numero fisso di pip che rappresenta lo Stop Loss per ogni operazione. A seconda di come ha impostato il RRR, imposta anche una dimensione fissa di TP. Si tratta di un approccio molto semplice che può essere adatto soprattutto ai trader a breve termine e agli scalper per i quali la velocità di ingresso nel mercato gioca un ruolo importante e non vogliono quindi essere ritardati dal calcolo delle dimensioni della posizione, ecc.

Per i trader che non operano su mercati veloci e che intendono mantenere un'operazione per un periodo di tempo più lungo, questo non è un approccio molto adatto. Uno SL fisso potrebbe non riflettere ciò che sta accadendo sul mercato e tali operazioni potrebbero portare a perdite inutili (SL troppo stretto) o, al contrario, all'incapacità di raggiungere il TP impostato (SL più ampio o RRR troppo grande).

Importo fisso

Un altro approccio popolare tra i trader è quello di regolare la dimensione dello SL in pips in modo che la perdita potenziale rappresenti sempre lo stesso importo. Pertanto, prima di ogni entrata, il trader regola la sua posizione in lotti in modo che la dimensione dello SL in pip corrisponda all'importo prestabilito (e il TP corrisponde a questo). Questo approccio non è adatto agli scalper, poiché il calcolo della dimensione della posizione può richiedere del tempo. La soluzione consiste nell'utilizzare un calcolatore o semplici componenti aggiuntivi della piattaforma in grado di calcolare rapidamente la dimensione della posizione.

Percentuale fissa del capitale

In questo caso, l'approccio è lo stesso del caso precedente, ma il trader regola l'importo della perdita potenziale in ogni operazione in modo da rappresentare una percentuale predeterminata della dimensione del conto del trader. Pertanto, dopo un'operazione redditizia, quando il saldo del conto aumenta, il trader aumenta l'importo; dopo un'operazione perdente, il trader diminuisce l'importo. Il vantaggio è che durante una serie di perdite, le prossime perdite potenziali sono ancora leggermente inferiori. Per evitare di dover calcolare costantemente questo importo, il trader può risolvere il problema regolandolo dopo un certo profitto/perdita (ad esempio, dopo un profitto del 5%, regola l'importo verso l'alto e viceversa).

SL e TP basati sull'azione del prezzo

La questione di dove posizionare effettivamente i livelli di SL può essere affrontata dal trader in diversi modi. Un modo molto popolare per posizionare i livelli di SL e TP è quello di utilizzare l'azione del prezzo. Ad esempio, un trader può utilizzare i livelli di supporto e resistenza, o le zone di domanda e offerta (sia per gli SL che per i TP), che possono fungere da buon punto di riferimento dove il movimento del prezzo può fermarsi o invertirsi. Allo stesso modo, i numeri tondi, ad esempio, possono spesso fungere da soglie psicologiche. Oppure un trader può seguire strumenti più sofisticati come il flusso degli ordini, il profilo dei volumi o il profilo del mercato.

Un altro strumento utile per decidere il posizionamento di SL e TP sono i vari pattern grafici e i pattern di candele, che possono anche essere un ottimo punto di riferimento per il posizionamento di Stop Loss e Take Profit.

SL e TP in base agli indicatori

Anche gli indicatori sono uno strumento molto popolare, soprattutto tra i trader principianti che cercano di utilizzarli soprattutto per le entrate nel mercato. Allo stesso tempo, possono servire come strumento per posizionare un adeguato Stop Loss o Take Profit.

Scaling out

Lo scaling out è un altro metodo abbastanza popolare di uscita dai mercati per coloro che vogliono ottenere un profitto sicuro ma non hanno il coraggio di mantenere un'operazione con un RRR elevato. Il trader in uno scaling out esegue parte del profitto chiudendo gradualmente la posizione e "bloccando" parte del profitto. Allo stesso tempo, la parte aperta della posizione può essere utilizzata appieno nel caso in cui il mercato veda una forte tendenza.

Trailing Stop Loss

Un modo molto popolare per coprire i profitti senza chiudere troppo presto la posizione è quello di spostare lo stop loss al livello di pareggio o al profitto quando l'operazione sta andando a favore del trader. La popolarità dei trailing stop sta proprio nel fatto che il trader non finirà in perdita anche se la sua operazione non raggiunge il take profit. Anche in questo caso, esistono diversi modi per utilizzare il trailing stop.

Trailing Stop e TP fisso

Il trader può spostare lo SL manualmente o impostare un ordine di Trailing Stop direttamente nella piattaforma. Il secondo metodo ha il vantaggio che, una volta raggiunta la soglia predeterminata, il prezzo si sposta ulteriormente verso il profitto in quanto si muove nella direzione dell'operazione del trader, oltre a muoversi verso il pareggio.

Combinazione con lo scaling out

Tuttavia, quando il trader desidera avere un maggiore controllo sull'operazione, può spostare manualmente lo SL, ad esempio di un certo numero di punti dopo aver raggiunto un determinato numero di pip. Uno dei modi è anche quello di combinare lo scaling out e lo spostamento dello SL ogni volta che il trader chiude parte della sua posizione.

Combinazione con l'azione del prezzo

Naturalmente, uno dei modi per spostare lo SL è quello di utilizzare l'azione di prezzo e i vari livelli di prezzo importanti (supporti e resistenze, flusso di ordini, profilo del volume, ecc.) A questi livelli di prezzo, il trader può spostare lo SL per raggiungere il pareggio e attendere ulteriori sviluppi. Poiché vi sono buone probabilità di un'inversione di tendenza a svantaggio del trader, può essere una buona soluzione chiudere parte della posizione con il resto chiuso al TP o al BE.

Approccio multi timeframe

Un approccio probabilmente adatto ai trader di breve termine è la combinazione di approcci in diversi time frame. Ad esempio, un trader può eseguire la sua operazione su un timeframe più alto (H1, M30), ma sposta già il suo stop loss in base al movimento del prezzo su un timeframe più basso (M5, M1), ad esempio sui livelli di supporto e resistenza locali.

Sebbene le uscite dai mercati siano molto importanti per l'esito complessivo dell'operazione, probabilmente non ha senso complicare eccessivamente le loro regole. Un approccio più semplice può spesso essere molto più efficace di regole troppo complicate che il trader potrebbe finire per avere difficoltà a seguire. E quale metodo di uscita dai mercati utilizzate? Sono sufficienti alcune delle soluzioni più semplici o utilizzate strumenti più sofisticati? Fai trading in sicurezza!