Qual è lo stile di trading più adatto a te?

Una delle pietre miliari di un trader di successo dovrebbe essere una strategia solida e ben collaudata. Prima di mettere a punto una strategia alla perfezione, però, ogni trader dovrebbe avere ben chiaro che tipo di trader è (o vuole essere), o quale sia lo stile di trading più adatto a lui.

Il trading è uno sport individuale; non esiste un approccio unico per tutti i trader. Sebbene molti trader alle prime armi cerchino di copiare l'approccio e le strategie di trader più esperti o di mentori, alla fine si rendono conto che l'approccio ideale è quello di adattare la strategia scelta al proprio stile. In breve, siamo tutti individui, ognuno adatto a qualcosa di diverso e ognuno che persegue obiettivi diversi.

Conoscere se stessi

Una volta che ti sei orientato sul mercato, devi chiarire le tue priorità di trading e capire che tipo di trader sei e quale stile potrebbe essere adatto a te. Diversi fattori chiave influenzeranno il tuo processo decisionale.

Personalità

È bene chiarire se i tuoi punti di forza sono la pazienza e il pensiero analitico, oppure se sei più propenso a prendere decisioni impulsive e a sostenere un'azione più rapida. È molto importante conoscere la propria personalità e scegliere un approccio con cui ci si sente a proprio agio e che sia adatto a se stessi.

Tolleranza al rischio

È molto diverso se si è in grado di gestire l'alta volatilità dei mercati e si è disposti a correre rischi più frequenti, oppure se si tende a evitare le attività più impegnative dal punto di vista emotivo e si preferisce un approccio più conservativo.

Tempo necessario

Il tempo che si può dedicare quotidianamente all'osservazione dei grafici o all'analisi del mercato deve influenzare il proprio stile di trading. Se non si è in grado di osservare i grafici per diverse ore al giorno e di reagire immediatamente agli eventi di mercato, non si può guadagnare con lo scalping.

Formazione e conoscenza

Molto dipende dalla tua conoscenza ed esperienza degli eventi di mercato, dall'analisi tecnica o fondamentale e dall'approccio che ti è più congeniale. Anche la conoscenza dei modelli matematici e dell'analisi quantitativa, o l'esperienza di programmazione, possono giocare un ruolo importante.

Dimensione del capitale/conto

Non si può pretendere di ottenere profitti elevati con un capitale ridotto, né si può contare sull'apertura di un gran numero di operazioni nel corso della giornata, poiché i requisiti di margine probabilmente non lo permetteranno.

Obiettivi finanziari

Non si tratta tanto della dimensione degli scambi e del capitale. Si tratta piuttosto di decidere se sei disposto a correre dei rischi per ottenere i massimi profitti possibili o se ti accontenti di profitti più piccoli ma più consistenti.

Resilienza psicologica

La psicologia gioca un ruolo molto importante nel trading, non c'è dubbio. Devi capire se la volontà è quella di accettare un certo numero di perdite minori o se invece non ci si sente troppo a proprio agio e si preferisce puntare su stili di trading meno frequenti.

Mercati/strumenti

Alcuni strumenti di investimento tendono a muoversi maggiormente in base alle tendenze, mentre per altri prevalgono i movimenti di prezzo all'interno di un intervallo. Anche questo aspetto può giocare un ruolo piuttosto importante nella scelta dello stile di trading.

Esperienza

Anche l'eventuale esperienza precedente negli investimenti o nel trading è importante per prendere una decisione. È una buona idea provare il trading e i diversi approcci su un conto più piccolo o un conto demo prima di prendere una decisione definitiva su un approccio. Questo approccio fornisce un ottimo feedback e mostra i tuoi punti di forza e di debolezza, che possono essere cruciali per prendere una decisione finale.

Dopo aver preso in considerazione tutti i fattori citati, è possibile decidere quale sia lo stile migliore per te e il modo in cui eseguirai le tue operazioni.

Scalping

Lo scalping consiste nell'aprire operazioni e mantenere una posizione per un periodo di tempo molto breve, pochi secondi o pochi minuti. Gli scalper eseguono diverse operazioni nel corso della giornata con l'obiettivo di ottenere il massimo profitto nel più breve tempo possibile, utilizzando spread minimi e movimenti rapidi dell'attività di investimento scelta.

Gli scalper devono essere in grado di reagire rapidamente e avere un'elevata tolleranza al rischio. Gli scalper scelgono mercati altamente liquidi, dove ci sono buone probabilità di avere uno spread minimo, ma allo stesso tempo si aspettano movimenti significativi. Questo metodo richiede molto tempo, ma d'altra parte gli scalper non devono preoccuparsi di cosa accadrà al prezzo dello strumento negoziato durante la notte perché non mantengono mai le loro posizioni durante la notte.

Day Trading

I trader intraday, così come gli scalper, non tengono aperte le posizioni durante la notte, ma le chiudono lo stesso giorno in cui le aprono (raramente mantengono le posizioni di notte, mai nel fine settimana). Possono aprire diverse posizioni durante il giorno, ma non certo come gli scalper e può accadere che non aprano alcuna operazione durante il giorno.

Anche in questo caso, si tratta di un'attività che richiede molto tempo, poiché i trader devono monitorare i mercati praticamente tutto il giorno. Di solito eseguono le loro operazioni nei momenti in cui i mercati sono più liquidi e volatili, quando cercano di trarre vantaggio dai principali movimenti di mercato e poi li mantengono per diverse ore, se necessario. A differenza degli scalper, è molto più probabile che utilizzino Stop Loss e Take Profit nelle loro operazioni, il che consente loro di gestire il rischio in modo efficace.

Swing Trading

L'obiettivo principale degli swing trader è quello di cogliere le fluttuazioni a lungo termine dei mercati. A differenza degli scalper e dei trader intraday, essi mantengono le loro operazioni per diversi giorni o addirittura settimane. Questo stile rende molto meno impegnativo seguire ciò che accade sui mercati (bastano pochi minuti al mattino o alla sera). Se un trader riesce a entrare in una tendenza a lungo termine al momento giusto ed è in grado di mantenere una posizione nonostante le fluttuazioni a breve termine, può guadagnare relativamente molto con una sola operazione.

Lo swing trading, invece, richiede una pazienza molto maggiore. Poiché il trader mantiene una posizione per tutta la notte (il che potrebbe essere troppo stressante per alcuni), deve essere preparato a fluttuazioni più significative e gestire la sua posizione di conseguenza. L'uso di SL e TP (ovviamente più ampi come nel Day Trading) è d'obbligo.

Position Trading

I trader di posizione mantengono aperte le loro operazioni per periodi di tempo più lunghi, vale a dire settimane, mesi o addirittura anni. Le fluttuazioni a breve termine dei mercati non sono importanti per loro. Seguono le tendenze a lungo termine e spesso utilizzano l'analisi fondamentale nelle loro decisioni. I trader di posizione possono anche essere classificati come investitori a lungo termine che utilizzano il principio "buy and hold" e spesso diversificano le loro posizioni tra diverse attività a lungo termine.

È chiaro che questo stile richiede meno tempo, ma ciò non significa che il processo decisionale sia facile. Un trader/investitore di posizione deve effettuare un'analisi approfondita prima di prendere qualsiasi decisione e non può contare su un profitto immediato una volta aperta una posizione. La pazienza e un capitale sufficiente sono essenziali per questo stile.

In conclusione, potrebbe non esistere una linea di demarcazione netta tra gli stili di trading e il tuo approccio potrebbe essere una combinazione di più stili. La chiave è scegliere l'approccio che più si adatta a te, che è in grado di adattarsi alle mutevoli condizioni di mercato nel lungo periodo e che, allo stesso tempo, ti permette di gestire il rischio nel modo più efficace, in modo da massimizzare i tuoi profitti nel lungo periodo. Fai trading in sicurezza!