Non vuoi correre rischi inutili? Regola la dimensione della posizione

Nella ricerca di profitti, i trader spesso aprono posizioni troppo grandi, sperando di guadagnare molto in un breve periodo di tempo. Quando non vogliono infrangere le regole di gestione del rischio, impostano uno stop loss inutilmente stretto, il che può causare la chiusura in perdita anche di un'operazione potenzialmente valida. Allo stesso tempo, sarebbe bastato aprire una posizione più piccola.

È piuttosto comune che i trader che cercano di soddisfare le condizioni della FTMO Challenge e Verification aprano posizioni inutilmente grandi nel tentativo di raggiungere i requisiti per l'FTMO Account. Questo li espone al rischio di una grossa perdita, dalla quale potrebbe volerci molto tempo per recuperare.

Non correre rischi inutili

Abbiamo discusso nel nostro recente articolo del fatto che rischiare una percentuale troppo alta del proprio account su una singola operazione non è molto conveniente. Inoltre, non raccomandiamo questo comportamento ai nostri trader.

Il problema si presenta quando i trader vogliono aprire posizioni grandi ma al contempo seguire le regole di gestione del rischio, evitando di rischiare troppi fondi per singolo trade. Questo li porta spesso a impostare stop loss troppo stretti, aumentando la probabilità che anche un piccolo movimento del prezzo nella direzione sbagliata si traduca in una perdita.

La soluzione è semplice e, oltre a portare risultati migliori, può avere un effetto positivo sulla psicologia del trader. Alcuni resistono a ridurre le dimensioni delle loro posizioni perché ritengono che posizioni più piccole non garantiscano profitti sufficienti. È vero che quando un trader intercetta un grande movimento del mercato, può guadagnare molto in pochi minuti, ma questo somiglia più a una scommessa o al gioco d'azzardo.

Alcuni trader utilizzano strategie con un alto rapporto rischio/rendimento (RRR), che consentono di ottenere profitti a lungo termine anche con un numero relativamente basso di operazioni vincenti. Tuttavia, queste strategie richiedono di sopportare molte operazioni in perdita, il che può essere difficile da gestire psicologicamente.

Una posizione più piccola non implica necessariamente che il trader debba lavorare con un basso rapporto RRR di 1:1. Inoltre, per molti trader può risultare più comodo dal punto di vista del benessere mentale.

Possiamo illustrare questa idea con un esempio. Nell’immagine seguente vediamo un trader che entra in una posizione long basandosi su una formazione di doppio minimo. L’ingresso avviene subito dopo che il massimo precedente è stato superato (linea verde), ma il prezzo corregge subito dopo l’entrata. Se il trader avesse impostato uno stop loss al di sotto dell’ultima candela rossa, a circa 30 pip (linea rosso chiaro), sarebbe stato espulso dall’operazione dopo pochi minuti. Se avesse voluto rischiare $1.000 su questo trade (su un account da $100.000, cioè l’1%), la dimensione della posizione sulla coppia USD/JPY sarebbe stata di 5,14 lotti.

Ma se avesse ridotto la posizione a 3,85 lotti e impostato lo SL al di sotto della candela verde (linea rosso scuro), avrebbe avuto un margine di errore fino a 40 pip e non sarebbe finito in perdita. Se fosse stato ancora più conservativo, avrebbe potuto impostare lo SL a 50 pip e la dimensione della posizione sarebbe stata di soli 3,09 lotti.

Con il successivo movimento al rialzo, idealmente con uno SL a 40 pip avrebbe guadagnato oltre $4.000 (RRR 4:1), dato che il movimento al rialzo è stato di oltre 160 pip. Anche con uno SL a 50 pip avrebbe potuto guadagnare $3.000, un risultato sicuramente notevole.

Fare soldi nel forex a lungo termine non significa guadagnare molto su ogni singola operazione a ogni costo. Un approccio serio alla gestione del rischio e posizioni più piccole non portano necessariamente a risultati peggiori nel lungo periodo, anzi, spesso è il contrario. Tienilo a mente la prossima volta che apri una posizione e rifletti sulla dimensione dell’operazione. Non è necessario aprire una posizione grande a tutti i costi, rischiando stress inutili. Opera in sicurezza!