Come fare "Trading nella zona"?

Perché la psicologia del trading viene spesso trascurata dai trader? Ha davvero un impatto sui risultati del trading? Non è sufficiente analizzare meglio il mercato, fare backtesting e forwardtesting di più strategie? La psicologia, purtroppo, per molte persone è ancora un'area da scoprire e questa materia viene raramente insegnata alle scuole elementari, pertanto la sua importanza viene spesso trascurata. Potete anche avere la migliore strategia di trading del mondo, con un track record comprovato e risultati di test solidi, ma quando si verifica un imprevisto, cosa che inevitabilmente accadrà, sarà la vostra capacità di gestire le avversità e il vostro stato mentale a determinarne l'esito.

La storia

Mark Douglas (1948-2015) è stato un famoso autore e psicologo del trading, noto per la sua esperienza nel campo della psicologia del trading. Ha ottenuto il riconoscimento per il suo lavoro nell'aiutare i trader a sviluppare la disciplina mentale e la mentalità necessarie per il successo nei mercati finanziari. Il suo libro "Trading in the Zone" è considerato un'opera fondamentale nel campo della psicologia del trading. L'approccio di Douglas alla psicologia del trading si concentrava sull'aiutare i trader a superare le comuni barriere psicologiche come la paura, l'avidità e l'impulsività. Ha sottolineato che la comprensione e la gestione di queste emozioni sono fondamentali per diventare un trader costantemente redditizio. Il suo lavoro ha anche sottolineato l'importanza di accettare l'incertezza nel trading e di mantenere un piano di trading strutturato.

In questo articolo forniremo una sintesi del suo libro "Trading in the zone". Discuteremo inoltre le idee trattate nel libro e cercheremo di delineare i vantaggi e gli svantaggi del suo utilizzo nel mondo del trading moderno.

Introduzione

I primi due capitoli possono essere definiti come una parte introduttiva del libro, in cui Mark espone le caratteristiche di base del mercato. Il libro inizia evidenziando come un tempo l'analisi fondamentale fosse considerata l'approccio principale per prendere decisioni di trading. Alla fine degli anni '70 e all'inizio degli anni '80, l'analisi tecnica era in gran parte liquidata come non convenzionale e addirittura considerata mistica dalla maggior parte della comunità del trading. Tuttavia, le cose sono cambiate quando l'analisi tecnica ha guadagnato consenso e importanza tra i trader. Nel libro, l'autore sottolinea che il passaggio dall'analisi fondamentale a quella tecnica è stato guidato principalmente dal desiderio di ottenere una redditività costante. Mentre l'analisi fondamentale cerca di prevedere i prezzi futuri sulla base di modelli matematici che incorporano vari fattori, spesso non tiene conto del comportamento emotivo dei trader e della loro influenza sui movimenti dei prezzi. Di conseguenza, le decisioni di trading basate esclusivamente sull'analisi fondamentale si sono rivelate difficili da eseguire con profitto.

L'analisi tecnica, invece, si concentra sulla comprensione di modelli ripetitivi nel comportamento dei trader. Questi schemi emergono a causa del comportamento coerente esibito dai trader, creando opportunità per prevedere i futuri movimenti dei prezzi. L'analisi tecnica è diventata uno strumento potente perché ha permesso ai trader di adattare le loro strategie a questi pattern e di sviluppare una migliore comprensione del comportamento del mercato.

Tuttavia, il libro non si concentra solo sull'analisi tecnica, ma approfondisce il concetto di analisi mentale, che Mark Douglas considera il passo successivo per un trading di successo. L'autore sottolinea che, anche con l'analisi tecnica, i trader si trovano spesso in uno stato di paura, ansia o frustrazione a causa della loro incapacità di eseguire le operazioni in modo efficace. La radice di questa sfida risiede nelle reazioni psicologiche dei trader all'incertezza, alle perdite e alle opportunità mancate.

Il passaggio da un'analisi tecnica dei mercati a un'autoanalisi della psicologia del trading è stato indotto dall'insoddisfazione dei trader per il divario tra i profitti potenziali percepiti e i risultati effettivi. L'analisi tecnica offre numerose opportunità, ma la difficoltà sta nel tradurre la comprensione del mercato in guadagni costanti. Molti trader hanno sperimentato momenti di intuizione del mercato, ma hanno difficoltà a eseguire le operazioni in modo efficace. Questa discrepanza tra previsioni e azioni è nota come "gap psicologico", che ostacola il successo del trading.

Il libro approfondisce l'aspetto psicologico del trading, sottolineando che la capacità di pensare come un trader di successo è la chiave per ottenere profitti costanti. I trader di successo possiedono una serie di atteggiamenti unici che consentono loro di rimanere disciplinati, fiduciosi e concentrati di fronte all'incertezza. La paura è un ostacolo comune, che porta i trader a commettere errori e a distorcere le informazioni di mercato. Il libro sostiene che la causa principale di questi problemi è l'incapacità dei trader di accettare e far propri i rischi intrinseci del trading.

Gli approcci tradizionali al trading, come un'approfondita analisi di mercato, non sono in grado di affrontare le principali sfide psicologiche. I trader devono invece sviluppare atteggiamenti che favoriscano la fiducia, la sicurezza e l'obiettività nel loro processo decisionale. L'obiettivo del libro è quello di guidare i trader a modificare le loro convinzioni e i loro atteggiamenti, consentendo loro di fare trading senza paura e mantenendo una gestione prudente del rischio. Il trading di successo è visto come un processo di crescita personale e di adattamento, che mette in discussione le convinzioni esistenti per aprire la strada a un comportamento di trading più efficiente.

Gli ostacoli psicologici

Il bambino interiore

Nel secondo capitolo del libro, Mark Douglas spiega come il trading attragga la mente delle persone con i possibili risultati positivi e quali sono i pericoli che attendono un trader sui mercati. È importante notare che, sebbene il trading sia spesso associato al gioco d'azzardo, il vantaggio principale per noi trader è che nel trading non c'è fine alla quantità di perdite. L'attrattiva fondamentale del trading è la libertà illimitata di espressione creativa che offre, una libertà spesso negata in altri settori della vita. I trader possono stabilire le proprie regole e i propri confini, favorendo un senso di liberazione. Tuttavia, questa libertà comporta sfide psicologiche uniche che possono portare al fallimento. Nonostante le allettanti possibilità, molti trader si trovano in difficoltà a causa dell'assenza di risorse psicologiche e di consapevolezza adeguate.

Mark paragona il trading a un ambiente senza restrizioni, in cui esistono numerose possibilità che presentano rischi sia finanziari che psicologici. La sfida centrale consiste nel creare una struttura mentale interna che bilanci la libertà di fare trading con il potenziale di danno. Tuttavia, il trading come compito è complicato dalla resistenza mentale radicata nelle prime esperienze di vita all'interno di ambienti sociali strutturati.

La curiosità emerge come tratto comune a tutti i neonati, riflettendo una forza interiore innata diretta all'apprendimento e all'esplorazione. I bambini mostrano una naturale inclinazione a esplorare l'ambiente circostante, guidati da attrazioni interiori. Questa guida interiore, definita "attrazioni naturali", governa gli interessi individuali. Si allinea a un livello più profondo di identità, trascendendo i tratti di personalità acquisiti e modellati dalle influenze della società.

In questo capitolo sono stati evidenziati i seguenti punti.

• Conflitto tra bisogni interiori e aspettative della società:

La confluenza tra gli interessi innati di un individuo e il contesto sociale in cui è nato può portare a una dissonanza tra i due. Si consideri lo scenario di una famiglia di atleti che cresce un figlio con un'inclinazione naturale per l'arte. Questi conflitti tra le passioni personali e le aspirazioni familiari possono sorgere fin dalle prime fasi della vita e gettare le basi per sfide successive, tra cui il commercio.

• Impatto dell'espressione negata:

Quando i bisogni interiori degli individui si scontrano con le aspettative esterne, si crea un vuoto nel loro ambiente mentale. Questo vuoto desidera essere riempito, come l'avversione del mondo naturale per il vuoto. La negazione dell'espressione di sé o l'imposizione di espressioni contrarie, spesso riscontrate durante l'infanzia, interrompono questo equilibrio. Il dolore emotivo che ne deriva deriva dall'incongruenza tra il proprio mondo interiore e le circostanze esterne.

• Ruolo degli impulsi negati:

Gli impulsi negati dei bambini, che hanno origine da interessi genuini, tendono ad accumularsi quando vengono lasciati irrisolti a causa delle costrizioni della società o di strategie genitoriali sbagliate. Questi impulsi accumulati, guidati dall'energia emotiva non rilasciata, possono in seguito manifestarsi come comportamenti di dipendenza o compulsivi in età adulta. I desideri non affrontati dell'infanzia possono inavvertitamente plasmare i modelli di comportamento e di decisione, con potenziali ramificazioni per la disciplina di trading.

• Disciplina di trading ed equilibrio interiore:

Il trading richiede disciplina, concentrazione e coerenza per navigare efficacemente in un panorama di mercato in continua evoluzione. Tuttavia, chi porta con sé impulsi negati irrisolti può avere difficoltà a mantenere questo livello di disciplina. La corrente emotiva di questi desideri irrisolti può influenzare le decisioni di trading, portando ad azioni impulsive o a comportamenti irregolari.

• Raggiungere l'equilibrio psicologico per il successo nel trading:

Per avere successo nel trading, gli individui devono affrontare i loro conflitti interiori e raggiungere uno stato di equilibrio psicologico. Riconoscere e riconciliare gli impulsi negati, sia attraverso l'autoespressione che attraverso una riconciliazione consapevole, può liberare i trader dai pesi emotivi che potrebbero ostacolare un processo decisionale efficace. Questo processo comporta la consapevolezza di sé, l'accettazione e uno sforzo deliberato per allineare i desideri personali agli obiettivi di trading.

Le vostre convinzioni e i vostri pregiudizi

Il mercato è costituito da sequenze di movimenti al rialzo e al ribasso, noti come tic, che creano dei modelli. L'analisi tecnica identifica questi pattern come bordi, suggerendo una maggiore probabilità che il mercato si muova in una certa direzione. Tuttavia, emerge un paradosso: sebbene i pattern implichino coerenza, ogni evento è unico. Sebbene i pattern possano sembrare identici, sono guidati ogni volta da trader diversi, rendendo i loro risultati casuali l'uno rispetto all'altro.

Questo paradosso può risultare ostico a causa della nostra intrinseca tendenza mentale ad associare i pattern alla coerenza. Questi schemi si manifestano in diversi time frame, creando un flusso continuo di opportunità per i trader di entrare, uscire, ridurre le perdite, prendere profitti o aggiustare le posizioni. In sostanza, il mercato offre ai trader continue opportunità di agire nel proprio interesse.

Cosa impedisce ai trader di percepire ogni "momento attuale" come un'opportunità per agire in modo efficace? Le paure sono le colpevoli. Queste paure, tuttavia, non derivano dal mercato in sé, poiché i movimenti del mercato non sono né positivi né negativi. Le paure derivano invece dal modo in cui i trader definiscono e interpretano le informazioni di mercato che percepiscono. Le convinzioni e i presupposti modellano il modo in cui le informazioni vengono percepite, determinando le aspettative.

Gli stati mentali dei trader collegano le loro convinzioni interne alle informazioni esterne del mercato. Di conseguenza, queste convinzioni innescano stati emotivi che corrispondono ai ricordi collegati, influenzando il modo in cui i trader percepiscono i dati di mercato. Questa dinamica crea l'illusione che il mercato confermi la verità delle loro emozioni, anche se le convinzioni potrebbero non essere in linea con la realtà del mercato.

Questo processo può impedire ai trader di riconoscere le forze sconosciute sempre in gioco nel mercato. Pensare di "sapere" cosa aspettarsi dal mercato porta a non tenere conto di questi fattori sconosciuti. La chiave è concentrarsi sul riconoscimento dei margini, sulla gestione dei rischi e sul mantenimento di uno stato mentale obiettivo e spensierato. Uno stato mentale spensierato implica l'accettazione del rischio e delle cinque verità fondamentali sul mercato, consentendo ai trader di operare senza un programma e di sfruttare al meglio le opportunità. Fare trading nel "momento presente" significa impegnarsi nel presente senza associarlo alle esperienze passate.

La nostra mente non è naturalmente predisposta all'obiettività e a rimanere nel momento presente, per cui è necessario un allenamento attivo. Inoltre, potrebbero esserci convinzioni contrastanti che ostacolano i vostri sforzi di operare in modo obiettivo. Per esempio, se in precedenza credevate che conoscere i movimenti futuri del mercato fosse fondamentale per il successo, ma ora capite il contrario, potrebbero sorgere convinzioni contrastanti.

Non è un processo immediato neutralizzare queste convinzioni contrastanti. Mentre alcuni trader possono allinearsi rapidamente alle nuove prospettive, per molti è necessario un notevole lavoro mentale e del tempo per integrare le nuove conoscenze sul trading.

Le nostre convinzioni influenzano in modo significativo le nostre esperienze di vita. Le convinzioni non sono intrinseche, ma vengono acquisite nel tempo e modellano il modo in cui percepiamo e affrontiamo la vita. Immaginate quanto sarebbe diversa la vostra vita se foste nati in una cultura, una religione o un sistema politico diversi. Le vostre convinzioni sulla vita e sul mondo sarebbero diverse da quelle attuali, ma le manterreste con la stessa convinzione.

Le convinzioni hanno diverse funzioni nel plasmare il nostro comportamento e le nostre esperienze:

Percezione e Interpretazione: Le convinzioni influenzano il modo in cui percepiamo e interpretiamo le informazioni provenienti dall'ambiente in linea con ciò in cui crediamo.

Aspettative: Le convinzioni creano aspettative, proiettando ciò che sappiamo o crediamo nei momenti futuri.

Comportamento: Le nostre convinzioni guidano le nostre azioni e il nostro comportamento, garantendo la coerenza tra le nostre convinzioni e le espressioni esteriori.

Risposte emotive: Le convinzioni danno forma alle nostre reazioni emotive ai risultati delle nostre azioni.

Un esempio illustra queste funzioni: In un programma televisivo, un uomo reggeva un cartello che offriva "Soldi gratis. Solo oggi" in una strada trafficata. La maggior parte delle persone lo ha ignorato perché la convinzione che "il denaro gratis non esiste" ha influenzato la loro percezione, le aspettative, il comportamento e le risposte emotive. L'ambulante, che credeva nel denaro gratuito, ha agito in linea con la sua convinzione e ha ricevuto i soldi. Un'altra ipotetica persona, pur avendo inizialmente la convinzione che il denaro gratuito non esiste, la sospende temporaneamente, riceve denaro e prova euforia. Tuttavia, se si rende conto che avrebbe potuto chiedere più denaro, il suo stato d'animo si trasforma in rammarico a causa della convinzione di aver perso qualcosa.

La soluzione è dentro di voi

Nei primi capitoli del libro, come lettore, possiamo vedere immediatamente in quale direzione l'autore mira con argomenti validi. Nella nostra vita, crescendo, tendiamo a manifestare ciò che ci è mancato durante l'infanzia e Mark lo paragona proprio a un vuoto che ci risucchia in attività per compensare ciò che ci è stato negato da bambini. Questa forte convinzione e l'associazione del trading con un'immensa ricchezza spesso alimentano la dipendenza dal trading e dall'idea di diventare ricchi e benestanti attraverso il trading. Tuttavia, ci sono alcune regole e limiti che voi, come trader, dovete sviluppare per indirizzarvi verso un trading coerente e di successo. Si può iniziare con:

• Assumersi la responsabilità

Comprendere il concetto di "assunzione di responsabilità" nel trading è più complesso di quanto sembri e il suo legame con l'apprendimento dei principi del successo è profondo. Riconoscere la propria responsabilità per i risultati del trading è essenziale per diventare un trader di successo costante. Questa comprensione vi trasforma, permettendovi di incarnare le caratteristiche dei trader che eccellono costantemente sui mercati. Come se steste immaginando il vostro futuro, state creando una nuova versione di voi stessi come trader di successo, come uno scultore che crea le sembianze di un modello. Prima di creare una strategia di trading e di stabilire regole e limiti, come trader dovete impegnarvi ad assumervi le vostre responsabilità. Il mercato vi presenterà inevitabilmente uno scenario perdente o, nel peggiore dei casi, una serie di perdite. Tuttavia, è vostra responsabilità non lasciarvi scuotere e non abbandonare la vostra strategia di trading e il vostro piano.

• L'atteggiamento

La chiave per creare una nuova versione di voi stessi è guidata dalla vostra volontà e dal vostro desiderio di imparare, insieme alla vostra passione per il successo. Il mezzo per questa trasformazione è il vostro ambiente mentale, dove le vostre convinzioni e i vostri atteggiamenti danno forma alla vostra personalità. Per diventare un trader coerente e di successo, dovete coltivare una mentalità da trader, che implica l'eliminazione della paura e dell'avventatezza dal vostro comportamento di trading.

I trader di successo pensano in modo unico e hanno strutture mentali che permettono loro di operare senza paura e di evitare decisioni avventate. Questa mentalità comporta due aspetti: l'eliminazione della paura e lo sviluppo dell'autocontrollo. L'eliminazione della paura è fondamentale perché porta a errori come la razionalizzazione, la distorsione delle informazioni, l'esitazione o l'azione impulsiva. L'autocontrollo contrasta l'eccessiva fiducia nelle strisce vincenti e previene le decisioni sbagliate.

Sebbene molti trader si concentrino sulla conoscenza del mercato, la chiave della coerenza risiede nel vostro atteggiamento e nelle vostre convinzioni sul trading. L'atteggiamento ha un impatto più significativo sui risultati rispetto all'analisi o alla tecnica. Ad esempio, un trader con la giusta mentalità ma con tecniche semplici spesso supera un analista eccezionale con comportamenti basati sulla paura.

È importante riconoscere che la coerenza deriva dalla vostra mentalità, non dai mercati. Il vostro atteggiamento nei confronti delle perdite, degli errori e della paura determina il vostro successo nel trading. Un atteggiamento ideale è quello dell'aspettativa positiva e dell'accettazione dei risultati, che consente di imparare e migliorare continuamente. L'ingresso in uno stato mentale spensierato dopo le prime vittorie può essere fuorviante, poiché non garantisce un successo duraturo senza il giusto atteggiamento e le giuste convinzioni.

È fondamentale sviluppare un atteggiamento positivo e vincente, caratterizzato dall'aspettativa di risultati positivi e dall'accettazione dei fallimenti come opportunità di apprendimento. Crea una mentalità spensierata che migliora il processo decisionale. L'esecuzione di operazioni vincenti può creare temporaneamente questa mentalità, ma il vero successo richiede l'allineamento dei vostri atteggiamenti e delle vostre convinzioni con il vostro comportamento di trading.

• La mentalità corretta

Nel libro, Douglas introduce il concetto di "mentalità del vincitore". I trader con questa mentalità riconoscono la natura probabilistica del trading e rimangono emotivamente distaccati dai risultati delle singole operazioni. Accettano l'incertezza, danno priorità a un piano di trading ben definito e si concentrano sul processo piuttosto che sui profitti. I vincenti dimostrano disciplina, pazienza e resilienza, imparando sia dalle vittorie che dalle perdite per adattare le loro strategie. Mantengono un atteggiamento positivo nei confronti di se stessi, hanno fiducia nelle proprie capacità e mantengono l'attenzione sugli obiettivi a lungo termine. In generale, la mentalità di un vincente implica una miscela di fiducia in se stessi, adattabilità e una forte struttura mentale che si allinea con un comportamento di trading coerente e razionale".

La paura è un'emozione comune che può portare a decisioni sbagliate nel trading. Il libro fornisce spunti per riconoscere e affrontare le reazioni basate sulla paura, aiutando i trader a sviluppare una mentalità che consenta loro di operare senza essere ostacolati dalla paura.

La disciplina emotiva è fondamentale per il successo del trading. I trader devono gestire le proprie emozioni, come l'avidità, l'impazienza e la frustrazione, per evitare di prendere decisioni impulsive o irrazionali. Lo sviluppo di una mentalità coerente è fondamentale. I trader di successo mantengono il loro stato mentale indipendentemente dal fatto che si trovino in una striscia vincente o perdente. Evitano gli alti e bassi emotivi e rimangono fermi nel loro approccio.

Douglas introduce il concetto di rimanere presenti nel momento del trading. Questo significa concentrarsi sull'operazione in corso piuttosto che soffermarsi sulle perdite passate o anticipare i guadagni futuri. Essere pienamente impegnati nel presente può migliorare il processo decisionale e ridurre i pregiudizi emotivi.

• Accettare il rischio

Douglas sottolinea che l'incertezza è una parte intrinseca del trading. I trader devono accettare che le perdite e i drawdown sono una parte naturale del processo. Una mentalità efficace consiste nell'accettare l'incertezza e nel sentirsi a proprio agio con il fatto che non tutte le operazioni saranno vincenti. Nel libro, l'autore sottolinea l'importanza di assumere il pieno controllo di ciò che possiamo controllare - noi stessi - e di imparare ad accettare ciò che non possiamo controllare - i fattori esterni. Ogni entrata comporta una certa quantità di rischio e non c'è alcuna garanzia su ciò che accadrà in futuro; sebbene Douglas insegni anche a pensare in termini di probabilità, l'accettazione di una perdita futura fa parte del processo e inevitabilmente, creando una solida base che si è seguita la propria strategia di trading e che si è effettivamente fatto del proprio meglio, non si può eliminare la casualità degli eventi futuri.

Entrare nella zona

Quando abbracciate pienamente le realtà psicologiche del trading, ne accettate contemporaneamente i rischi intrinseci. Questa accettazione elimina la possibilità di interpretare negativamente le informazioni di mercato. Eliminando le interpretazioni negative, si elimina la necessità di difendersi mentalmente. Questa apertura vi permette di accedere a tutte le vostre conoscenze sui movimenti del mercato senza blocchi mentali. Di conseguenza, non solo si percepiscono in modo oggettivo tutte le possibilità apprese in precedenza, ma si diventa anche capaci di individuare nuove opportunità che prima erano nascoste.

Per raggiungere questo stato mentale di apertura, è necessario abbandonare l'idea di conoscere già i futuri movimenti del mercato. Essere a proprio agio con l'idea di non sapere vi permette di impegnarvi con il mercato in modo che esso vi riveli le sue intuizioni. Questa mentalità vi permette di entrare nella "zona", dove vi mettete in contatto con le opportunità del momento presente e potete sperimentare il "flusso di opportunità del momento".

Inoltre, l'autodisciplina è una tecnica per riorientare l'attenzione verso un obiettivo desiderato quando questo è in conflitto con le convinzioni esistenti. Non è una caratteristica intrinseca, ma una tecnica appresa per la trasformazione personale. In questo libro, Mark dimostra come le convinzioni conflittuali possano essere gestite attraverso l'autodisciplina, trasformandole gradualmente in convinzioni dominanti che si allineano con i propri obiettivi. Il processo di integrazione dei principi diventa parte della propria identità, rendendo naturale il successo costante. Questo processo si applica al trading, dove l'autodisciplina allinea le convinzioni ai principi del trading, portando infine a una coerenza senza sforzo.

L'auto-riflessione è importante

Sebbene l'ambiente del trading offra abbondanti opportunità di accumulare ricchezza, le convinzioni personali sull'autostima possono creare un divario tra i desideri di ricchezza e ciò che si ritiene di meritare. L'autovalutazione può essere valutata soppesando le convinzioni positive e negative, anche se le loro interazioni sono complesse. Le convinzioni negative spesso derivano da esperienze infantili, come l'associazione del dolore con l'indegnità dovuta a incidenti o sensi di colpa.

Queste convinzioni inconsce auto-sabotanti si manifestano in errori di trading, come cali di attenzione o di concentrazione, che portano ad errori come il piazzamento di operazioni sbagliate o la perdita di opportunità redditizie. Alcuni trader si trovano di fronte a una barriera invisibile, come un soffitto di vetro, che limita la loro crescita azionaria in determinati momenti. Questo fenomeno, noto come "zona negativa", si verifica a causa di problemi irrisolti di autovalutazione che influenzano la percezione e il comportamento. Sebbene non sia necessario eliminare ogni convinzione contraria all'autostima, la consapevolezza di tali convinzioni è fondamentale. I trader dovrebbero incorporare strategie per contrastare i loro effetti quando si presentano durante il trading.

Parola d'ordine finale

In conclusione, padroneggiare il mercato con fiducia, disciplina e un atteggiamento vincente va oltre l'analisi tecnica e lo sviluppo di strategie. Il campo della psicologia del trading, spesso trascurato, svolge un ruolo significativo nel successo del trading, con un impatto sui risultati superiore alla semplice analisi di mercato. Sebbene il fascino dell'analisi del mercato e della sperimentazione delle strategie possa sembrare sufficiente, l'aspetto psicologico è altrettanto vitale. Mark Douglas, figura pionieristica della psicologia del trading, ha sottolineato che la mentalità, la disciplina e la capacità di gestire le emozioni di un trader sono fattori essenziali per ottenere una redditività costante.

La psicologia del trading è stata spesso trascurata a causa della sua complessità e della mancanza di formazione formale sull'argomento. Tuttavia, l'importanza della disciplina mentale e della resilienza non può essere sottovalutata. Il lavoro di Douglas, in particolare il suo influente libro "Trading in the Zone", sottolinea l'importanza di comprendere e gestire le barriere psicologiche come la paura, l'avidità e l'impulsività. Egli sottolinea che il successo non sta solo nell'identificare i modelli di mercato, ma anche nello sviluppare atteggiamenti che favoriscano un comportamento di trading coerente, razionale e disciplinato,

Nell'ambiente del trading, stabilire regole e limiti efficaci è essenziale per prevenire potenziali danni, dato il rischio intrinseco del mercato. A differenza di altre attività, il mondo del trading è privo di strutture esterne che guidino il comportamento. Questa assenza di confini pone sfide psicologiche uniche. I giochi d'azzardo si differenziano per il fatto di avere un inizio, una fine e una fine prestabiliti, che costringono a partecipare attivamente e a prendere decisioni. Al contrario, il trading opera senza una fine formale, il che porta a un comportamento irregolare dovuto a fattori psicologici. La mancanza di limiti imposti dall'esterno significa che i trader possono accumulare passivamente le perdite se non sono disciplinati. Il trading offre allo stesso tempo controllo e incertezza: se da un lato dà potere agli individui, dall'altro manca di una guida esterna. Per avere successo, i trader devono creare strutture mentali interne per mantenere la moderazione e l'autocontrollo. Tuttavia, questa disciplina autoimposta incontra spesso delle difficoltà a causa dell'assenza di regole esterne.

Inoltre, le intuizioni di Douglas sottolineano che i trader non dovrebbero concentrarsi solo sull'analisi tecnica, ma anche sottoporsi all'autoanalisi delle loro risposte psicologiche. Una mentalità da trader forte implica l'accettazione dell'incertezza, il riconoscimento e l'apprendimento delle perdite e il mantenimento di un atteggiamento disciplinato, spensierato e positivo. Si tratta di creare un ambiente mentale che allinei le convinzioni con gli obiettivi di trading e consenta un processo decisionale obiettivo. I trader devono accettare i rischi insiti nel trading, riconoscere e contrastare le convinzioni negative sull'autostima e, infine, cercare di raggiungere uno stato di "flusso" in cui sono pienamente coinvolti nel momento presente.

Nel mondo del trading di oggi, dove la tecnologia offre un facile accesso alle informazioni e alle piattaforme di trading, la differenza tra i trader di successo e quelli in difficoltà risiede spesso nel loro approccio psicologico. Lo sviluppo di una mentalità vincente comporta una crescita personale e un adattamento, trasformando le convinzioni e gli atteggiamenti esistenti per aprire la strada a un comportamento di trading coerente ed efficace. Concentrandosi sulla disciplina psicologica, sulla consapevolezza di sé e sulla coltivazione di un atteggiamento positivo e adattivo, i trader possono davvero dominare il mercato e ottenere un successo duraturo.