Comment utiliser la puissance de la tendance pour obtenir des profits plus élevés

Chaque trader sait que la clé du succès est de maximiser vos profits et de minimiser vos pertes. Il existe de nombreuses façons d'y parvenir, mais cela dépend principalement de l'expérience et de la résilience mentale du trader. L'un de ces moyens peut être d'augmenter la position pendant que le trade dure.

La plupart des traders qui ne parviennent pas à obtenir des rendements stables et à long terme ont tendance à adopter l'approche opposée et à clôturer les transactions avec trop peu de profit. Une meilleure approche peut consister à « bloquer » un rendement partiel en fermant une partie de la position lorsqu'un certain profit est réalisé. Il peut le faire à plusieurs reprises, mais en cas de tendance forte, ce scaling out réduit le profit potentiel en aggravant le RRR.

Cependant, l'avantage de cette approche est de clôturer au moins une partie des bénéfices sur un marché qui ne parvient pas à maintenir une tendance forte ou lorsque le prix approche un niveau de support ou de résistance important. Pour de nombreux traders, cette approche a un effet positif sur le psychisme car ils n'ont pas à s'inquiéter de se retrouver à zéro ou dans le rouge à nouveau lorsque la tendance s'inverse.

Scaling et pyramidage

Le cas inverse est le scaling lorsqu'un trader n'entre pas sur le marché en même temps mais planifie plusieurs entrées. L'une consiste à augmenter les positions lorsque le trader est dans une position perdante, l'autre consiste à augmenter les positions dans un trade rentable. La première approche ne sera pas abordée dans cet article, mais il convient de mentionner qu'elle n'est en aucun cas recommandée aux traders inexpérimentés et s'adresse uniquement à quelqu'un qui sait vraiment ce qu'il fait.

La deuxième approche, appelée pyramidage, est basée sur l'augmentation des positions dans un trade rentable. Pour la plupart des traders, cette approche n'est pas naturelle car ils estiment qu'entrer dans une position à un prix plus élevé que le prix d'origine n'a aucun sens. Cette approche n'est pas non plus recommandée pour les traders inexpérimentés, mais elle présente plusieurs avantages, qui sont particulièrement évidents dans un marché à forte tendance.

Bénéfice plus élevé et risque moindre ? C'est possible

S'il est exécuté correctement, le trader peut augmenter son profit sans augmenter le risque, améliorant ainsi également son RRR. Lorsqu'une tendance se développe sur un marché, il est tout simplement dommage de ne pas l'utiliser pour réaliser des profits plus élevés que prévu initialement. Le pyramidage est davantage destiné aux swing traders, mais il peut également être utilisé par les traders intraday qui attrapent un mouvement quotidien important.

L'idée de base de cette approche est de tirer le meilleur parti d'une tendance forte mais de limiter les pertes en cas de tendance défavorable. Pour réussir, un trader doit avoir une taille prédéterminée des positions qu'il ouvrira et le risque sur chaque position. S'ils veulent risquer un maximum de 2% sur une transaction, le SL sur la première position ouverte ne doit absolument pas dépasser 1%. Cela limite le risque de la transaction, car en cas d'évolution défavorable juste après l'ouverture, le trader subira une perte relativement faible.

Les règles sont importantes

Un trader doit se rendre compte qu'en ajoutant des positions dans le sens de sa transaction, le prix moyen ou les cotes se détériorent à chaque transaction successive. Si la tendance est trop courte ou se déplace latéralement, cela limite le potentiel de profit. C'est aussi pourquoi il n'est pas recommandé d'augmenter la taille de la position sur des entrées supplémentaires. Lorsque la taille de la première position est un lot, la taille de la deuxième position et des positions suivantes ne doit pas dépasser un lot. Si la taille des positions supplémentaires devait augmenter, leur SL serait soit trop grand, soit trop "serré", augmentant le risque d'une sortie anticipée avec des bénéfices plus faibles.

Une autre caractéristique importante de réduction des risques consiste à déplacer le stop loss lors de l'ouverture de positions supplémentaires. Ainsi, lors de l'ouverture d'une deuxième position, le trader peut déplacer le Stop Loss au-dessus du prix moyen, assurant ainsi au moins un profit minimum lorsque la tendance s'inverse. En cas de tendance forte, le SL de la nouvelle position compense les bénéfices des positions précédentes.

Il est idéal de décrire la stratégie d'entrée et de changement de SL par exemple. Le trader pourrait faire la première entrée sur la paire EURJPY au prix de 128,8 avec le SL fixé à 23 pips. Le marché a formé une tendance, donc après un certain temps, il a pu déplacer le SL jusqu'à l'équilibre. Il pourrait ouvrir une position tout aussi importante au prix de 129,35. Le profit théorique sur la première transaction serait de 32 pips, la perte sur la deuxième transaction serait de 23 pips, à moins qu'il n'y ait un mouvement rapide à la baisse.

Le troisième trade après un rebond depuis la ligne de tendance pourrait être placé à 129,8, encore une fois avec SL à 23 pips. La perte théorique du troisième trade sera de 23 pips, mais le profit du premier trade est déjà de 77 pips et du second, il est de 22 pips. Après un autre rebond depuis la ligne de tendance, une quatrième transaction sera ouverte à 130,40 points, avec un SL à nouveau par coïncidence à 23 pips. Cependant, le profit du premier trade sur ce SL sera déjà de 137 pips, le second sera de 82 points et le troisième sera de 37 pips. Si le trader n'avait pas défini le Take Profit, son profit après le SL à 130,17 serait théoriquement jusqu'à 233 pips. S'il n'augmentait pas sa position, son profit serait de 137 pips, soit une différence de presque 100 pips.

Bien sûr, vous devez soustraire les commissions et les éventuels swaps. Même ainsi, le profit du trader est très intéressant et le RRR à un SL initial de 23 pips est d'environ 10:1. Sans augmenter la position, il serait inférieur à 6:1. Il s'agit bien sûr d'un trade théorique, mais il aurait pu être exécuté sur la paire EURJPY entre le 24 août et le 9 septembre 2021.

Vous ne pouvez pas le faire sans risques

Cependant, pour ne pas faire l'éloge, il est nécessaire de mentionner les inconvénients de cette approche. Comme déjà mentionné, cette approche n'est pas destinée aux traders inexpérimentés et ne convient qu'aux tendances très fortes qui peuvent ne pas se produire très souvent. Ainsi, la patience est nécessaire. Pour les swing traders, les risques potentiels les plus importants sont les gaps de week-end et les spreads pendant les rollovers, qui peuvent entraîner une perte même une transaction bien développée ou y mettre fin inutilement tôt avec un profit minimal.

Lorsqu'un trader augmente sa position, il doit réfléchir à la taille de sa marge. Chaque transaction supplémentaire réduit la marge requise (les traders sur un compte Swing n'ont qu'un effet de levier de 1:30), qui pourrait être utilisé sur d'autres transactions avec un potentiel de profit intéressant.