Comment optimiser vos sorties de marché ?

Une bonne gestion de risque doit permettre aux traders de maximiser leurs profits lorsqu'un trade est profitable et de minimiser leurs pertes lorsqu'il est infructueux. Alors, comment mettre en place une gestion de risque qui vous convienne au mieux ?

Dans notre dernier article, nous avons expliqué comment, en trading, vous devez vous concentrer sur vos sorties, qui peuvent souvent être plus importantes que la façon dont vous entrez sur le marché. Par conséquent, lorsque vous concevez et éventuellement testez votre stratégie de sortie, vous devez accorder une grande importance à la manière dont vous allez sortir de vos positions et à la façon dont vous allez gérer le risque.

Se concentrer sur les sorties

Il est beaucoup plus complexe de gérer une bonne sortie de marché qu'une entrée, car de nombreux facteurs jouent un rôle et chaque trader a des attentes différentes. En réalité, il est donc pratiquement impossible de sortir idéalement du marché de manière à en tirer le meilleur parti à chaque fois. En revanche, un trader qui maîtrise une stratégie de sortie et qui peut s'y fier est bien mieux armé mentalement et commet moins d'erreurs inutiles. Et ce, même lorsque ses trades se soldent par des pertes.

Puisque, sur le marché du Forex, chaque trader a sa propre approche, examinons quelques-unes des façons les plus courantes d'aborder la gestion de risque et, par conséquent, la manière de gérer les sorties de marché. Nous n'aborderons pas ici les bases de la gestion du risque, nous l'avons déjà fait dans un précédent article. Nous pensons également que l'utilisation de SL et TP est une évidence pour les traders qui essaient de gérer le risque correctement.

TP et SL fixes

Nombre de pips fixe

Une approche populaire utilisée par de nombreux traders consiste à utiliser une valeur fixe pour le Stop Loss et le Take Profit. Ainsi, le trader saisit un nombre fixe de pips représentant le Stop Loss sur chaque trade. En fonction de la manière dont il a défini le RRR, il définit également une taille fixe pour le Take Profit. Il s'agit d'une approche très simple qui peut convenir particulièrement aux traders à court terme et aux scalpeurs pour lesquels la rapidité d'entrée sur le marché joue un rôle important et qui ne veulent donc pas être retardés par des calculs de taille de position, etc.

Pour les traders qui ne tradent pas sur des marchés rapides et qui prévoient de conserver une position pendant une période plus longue, cette approche n'est pas très appropriée. Un SL fixe peut ne pas refléter ce qui se passe sur le marché et ces trades peuvent conduire à des pertes inutiles (SL trop serré) ou, au contraire, à l'incapacité d'atteindre le TP fixé (SL plus large ou RRR trop important).

Montant fixe

Une autre approche populaire des traders consiste à ajuster la taille du SL en pips afin que la perte potentielle représente toujours le même montant. Ainsi, avant chaque entrée, le trader ajuste sa position en lots de manière à ce que la taille du SL en pips corresponde au montant préétabli (et que le TP y corresponde). Cette approche n'est pas adaptée aux scalpers, car le calcul de la taille de la position peut prendre un certain temps. La solution consiste à utiliser une calculatrice ou des extensions simples de la plateforme qui permettent de calculer rapidement la taille de la position.

Pourcentage fixe du capital

Dans ce cas, l'approche est la même que dans le cas précédent, mais le trader ajuste le montant de la perte potentielle dans chaque trade pour qu'il représente un pourcentage prédéterminé de la taille du compte du trader. Ainsi, après un trade rentable, lorsque le solde du compte augmente, le trader augmente le montant ; après un trade perdant, le trader diminue le montant. L'avantage est que pendant une série de pertes, les prochaines pertes potentielles sont encore légèrement inférieures. Pour éviter de devoir calculer constamment ce montant, le trader peut résoudre le problème en l'ajustant après un certain profit/perte (par exemple, après un profit de 5 %, il ajuste le montant à la hausse et vice versa).

SL et TP basés sur le Price Action

La question de savoir où placer les niveaux de SL peut également être abordée par le trader de différentes manières. Une façon très populaire de placer les niveaux SL et TP est d'utiliser le Price Action. Par exemple, un trader peut utiliser des niveaux de Support et de Résistance, ou des zones d'Offre et de Demande (à la fois pour le SL et le TP), qui peuvent agir comme un repère où le mouvement des prix peut s'arrêter ou se renverser. De même, les nombres ronds, par exemple, peuvent souvent servir de seuils psychologiques. Le trader peut également utiliser des outils plus sophistiqués tels que l'orderflow, le volume profile ou le market profile.

Un bon outil supplémentaire pour aider à déterminer l'emplacement du SL et du TP sont les différentes patterns graphiques et les patterns de chandeliers, qui peuvent également être un très bon point de référence pour placer à la fois les Stop Loss et les Take Profit.

SL et TP selon les indicateurs

Les indicateurs sont également un outil très populaire, en particulier auprès des traders débutants qui essaient de les utiliser surtout pour entrer sur le marché. En même temps, ils peuvent servir d'outil pour placer un Stop Loss ou un Take Profit adéquat.

Scaling Out

Le scaling out est une autre méthode assez populaire de sortie des marchés pour ceux qui veulent réaliser un profit assuré mais qui n'ont pas le courage de maintenir une transaction avec un RRR élevé. Dans le cadre d'un scaling out, le trader exécute une partie du profit en clôturant progressivement la position et en "verrouillant" une partie du profit. Parallèlement, la partie ouverte de la position peut être pleinement utilisée en cas de tendance forte du marché.

Trailing Stop Loss

Un moyen très populaire de couvrir vos profits sans fermer votre position trop tôt consiste à déplacer votre Stop Loss au niveau du Break Even ou vers le profit lorsque le trade évolue en faveur du trader. La popularité des stops suiveurs réside précisément dans le fait que le trader ne se retrouvera pas en perte même si sa position n'atteint pas le take profit. Là encore, il existe plusieurs façons d'utiliser le trailing stop.

Trailing Stop et TP Fixe

Le trader peut déplacer le SL manuellement ou définir un ordre Trailing Stop directement sur la plateforme. La seconde méthode présente l'avantage qu'une fois le seuil prédéterminé atteint, le prix évolue davantage vers le profit puisqu'il se déplace dans le sens de la position du trader, en plus de se déplacer vers le Break Even.

Combinaison avec le Scaling Out

Cependant, lorsque le trader souhaite avoir un plus grand contrôle sur le trade, il peut déplacer le SL manuellement, par exemple d'un certain nombre de points après avoir atteint un nombre donné de pips. L'une des méthodes consiste également à combiner le scaling out et le déplacement du SL chaque fois que le trader ferme une partie de sa position.

Combinaison avec le Price Action

Bien entendu, l'une des façons de déplacer le SL est d'utiliser le price action et les différents niveaux de prix importants (supports et résistances, orderflow, volume profile, etc.). À ces niveaux de prix, le trader peut alors déplacer le SL à Break Even et attendre l'évolution du prix. Étant donné qu'il y a de fortes chances que la tendance s'inverse au détriment du trader, il peut être judicieux de clôturer une partie de la position, le reste étant clôturé au TP ou à BE.

Approche multi-timeframe

Une approche susceptible de convenir aux traders à court terme est une combinaison d'approches sur différentes timeframes. Par exemple, un trader peut exécuter son trade sur une timeframe plus élevé (H1, M30), mais il déplace déjà son Stop Loss basé sur le mouvement du prix sur une timeframe plus basse (M5, M1), par exemple, sur les niveaux de support et de résistance.

Bien que les sorties de marchés soient très importantes pour le résultat global du trade, il n'est probablement pas judicieux de compliquer à l'excès leurs règles. Une approche plus simple peut souvent s'avérer beaucoup plus efficace que des règles trop compliquées qu'un trader peut finir par avoir du mal à suivre. Et quelle méthode de sortie de marché utilisez-vous ? Certaines solutions simples vous suffisent-elles ou utilisez-vous des outils plus sophistiqués ? Tradez en toute sécurité !