Consejos para operar en mercados volátiles

Para los inversores con horizontes de inversión a largo plazo, la alta volatilidad es un azote con el que se asocian las caídas del mercado. Para los traders a corto plazo, en cambio, la volatilidad es una ayuda bienvenida, ya que les ofrece muchas oportunidades de trading. Entonces, ¿cómo puede aprovecharse de la volatilidad?

No se puede ganar dinero en los mercados financieros sin movimientos de precios. Sin embargo, los diferentes niveles de volatilidad en los mercados crean diferentes oportunidades y también se adaptan a diferentes tipos de inversores/traders. A los inversores con un horizonte de inversión largo y a los traders a los que les gusta seguir tendencias largas no les gusta la volatilidad alta. Esto se debe a que una mayor volatilidad aumenta el riesgo y la incertidumbre en los mercados, lo que sencillamente no favorece las inversiones y tendencias a largo plazo.

Pero la volatilidad no tiene por qué ser siempre algo malo, ya que las fluctuaciones de los mercados pueden significar buenas oportunidades para obtener beneficios potencialmente rápidos. Si bien es cierto que en nuestros artículos señalamos que esperar ganancias rápidas y superiores a la media suele conducir a pérdidas, el aumento de la volatilidad en los mercados simplemente requiere un enfoque ligeramente diferente.

Acciones al descuento e inversiones regulares

Para los inversores a largo plazo, la volatilidad de los mercados, normalmente asociada a los mercados bajistas, puede tener una gran ventaja. Les permite ampliar y diversificar su cartera y comprar instrumentos de inversión (normalmente acciones) con grandes descuentos.

Otro enfoque que los inversores a largo plazo pueden utilizar en mercados volátiles es invertir con regularidad. Éstos aprovechan las caídas de precios para comprar más valores al mismo precio y luego promediar precios. Podría decirse que el momento ideal para empezar a invertir con regularidad es durante los periodos de caídas y de mayor volatilidad.

Elegir el enfoque adecuado

Debe adaptar su estrategia y su estilo de trading a los mercados con mayor volatilidad y estar preparado para el hecho de que puede suponer un mayor reto mental. Por tanto, la disciplina y el cumplimiento de un plan son muy importantes.

Para los traders a los que les gusta utilizar indicadores, aquellos que emplean la volatilidad en sus cálculos pueden ser la solución. Uno de los más populares es entonces el de las Bandas de Bollinger, que se basa en rangos que marcan la expresión relativa de precios mínimos y máximos. Este indicador utiliza la desviación típica como medida de la volatilidad de un instrumento de inversión a la hora de determinar los rangos y su distancia.

Moderación, disciplina y ajuste de la gestión de riesgos

Los traders de posición que mantienen sus operaciones durante periodos de tiempo más largos, es decir, semanas o más, y buscan tendencias más fuertes pueden preferir mercados más «tranquilos», pero incluso ellos no deberían tener un problema significativo con una mayor volatilidad. Una solución puede ser ajustar los niveles de Stop Loss, que probablemente serán más amplios de lo habitual. Por supuesto, habrá que ajustar el tamaño de la posición para que las pérdidas no sean innecesariamente grandes.

Si el aumento de la volatilidad también se refleja en plazos más largos (D1, etc.), es posible que las operaciones duren mucho menos de lo habitual porque el TP se alcanzará antes debido al movimiento más fuerte. Sin embargo, hay que estar preparado para el hecho de que las pérdidas pueden ser más frecuentes.

Los traders swing que también mantienen posiciones abiertas durante varios días tampoco deberían tener problemas con la volatilidad excesiva. El aumento de la volatilidad debería jugar más a su favor, pero también deberían tener cuidado a la hora de ajustar los niveles de SL y TP. También es cierto aquí que las operaciones pueden llevar menos tiempo debido a los rápidos movimientos y uno debería prepararse para ello.

Aunque el aumento de la volatilidad puede significar más oportunidades para entrar, no significa que un trader deba hacer una cantidad excesiva de operaciones, lo que aumenta el riesgo de errores y pérdidas posteriores. Más bien, recomendamos paciencia y moderación en la selección de las posiciones de entrada, menos a veces puede significar más. Un trader debe tener siempre presente su plan de negociación y no distraerse por tener de repente más oportunidades de entrar en el mercado.

Ideal para trading intradía y scalping

Los traders intradía y los que utilizan el scalping en sus operaciones serán probablemente los más satisfechos con el aumento de la volatilidad en los mercados. Cuanta más volatilidad haya en los mercados, más oportunidades de entrada tendrán estos traders. Sin embargo, lo que es una ventaja para ellos también puede convertirse en una maldición. Esto se debe a que muchas oportunidades de straddle tientan al trader a operar en exceso.

Los scalpers y los traders intradía deben tener reglas claras sobre el número de operaciones o de operaciones perdedoras en un día y no deben operar en mercados volátiles sin SL y TP. También es muy importante seguir el calendario. Aunque los comunicados de prensa y los posteriores movimientos significativos del mercado pueden parecer una oportunidad interesante para que los scalpers y los traders intradía entren en los mercados, puede ser una trampa peligrosa. La ampliación de los spreads y la posterior activación de los Stop Loss pueden tener efectos adversos en la cuenta de un trader debido a un posible deslizamiento, y la posterior recuperación de las pérdidas puede llevar de nuevo a operaciones y pérdidas innecesarias.

Por lo tanto, aunque la volatilidad pueda parecer un muy buen sirviente para garantizar que los traders tengan suficientes operaciones, tenga cuidado de que no se convierta en el amo malvado. ¡Opere con seguridad!