Estrategia Fibonacci: cómo gestionar eficazmente las posiciones y cuándo tomar beneficios

Operar utilizando secuencias y retrocesos de Fibonacci es una técnica popular que ayuda a los traders a identificar niveles de precios clave para entrar y salir de posiciones. En nuestro artículo de hoy, analizaremos el uso de las estrategias de Fibonacci para escalar hacia dentro, así como las posibles formas y el momento de cerrar eficazmente una posición con beneficios.

Ya hemos escrito sobre el aumento de posiciones con pérdidas en este artículo de nuestro blog. Este método de gestión de posiciones es atractivo para muchos traders porque les permite entrar en posiciones a mejor precio. Por otro lado, no lo recomendamos a los traders menos experimentados que no tienen claras las reglas de gestión del riesgo o tienen problemas con la parte psicológica del trading.

Para los traders que ya han pasado por algo antes y tienen la gestión del riesgo bajo control, este método de gestión de posiciones puede ser una forma muy buena de conseguir un mejor precio en la entrada, y también de aumentar el beneficio potencial de la operación.

¿Qué es el retroceso de Fibonacci y cómo funciona la toma de posiciones?

El retroceso de Fibonacci es una herramienta de análisis técnico que se utiliza para identificar posibles niveles de soporte y resistencia basados en proporciones derivadas de la serie de números de Fibonacci (23,6%, 38,2%, 50%, 61,8%, 76,4%). Estos niveles proporcionan a los traders señales de posibles rebotes de los precios durante las correcciones del mercado.

El incremento de posiciones, también conocido como scalping in, es una estrategia en la que aumentamos gradualmente nuestra posición cuando el precio se mueve en nuestra contra. El objetivo es reducir el precio medio de compra (para posiciones largas) o de venta (para posiciones cortas). Esto aumenta las posibilidades de obtener beneficios si el mercado vuelve a nuestro favor.

La secuencia de Fibonacci y las posiciones crecientes

Podemos utilizar la secuencia de Fibonacci para un posicionamiento estructurado, lo que nos ayuda a gestionar el riesgo y el capital de forma más eficaz. En lugar de añadir la misma cantidad de lotes (u otras unidades) en cada nivel de retroceso, la secuencia de Fibonacci aumenta gradualmente el tamaño de la posición en función de los valores de la serie de Fibonacci (1, 1, 2, 3, 5, 8...).

Cómo proceder al aumentar el volumen de una posición larga:

1. Primera entrada: abrir una posición en un nivel de precios clave con un tamaño de 1 lote.
2. Caída al 23,6%: si el precio cae a este nivel, añada otro 1 lote
3. Caída hasta el 38,2%: Si el precio cae más, añada 2 lotes
4. Caída al nivel del 50%: añada 3 lotes
5. Caída al 61,8%: añada 5 lotes
6. Caída al 76,4%: añadir 8 lotes

De este modo, aumentamos nuestras posiciones cuando baja el precio, reduciendo así el precio medio de compra. Si el mercado gira a nuestro favor, el precio medio será inferior a nuestro precio de entrada original.

En nuestro ejemplo, mostramos el tamaño de las posiciones en lotes enteros, pero los traders con cuentas más pequeñas deben ajustar el tamaño de su primera posición y de las siguientes de modo que su riesgo global se ajuste al tamaño de su cuenta y a las normas básicas de gestión del riesgo.

Retroceso de Fibonacci	Precio	Lotes	Precio medio	Lotes Totales
0.0%	184.472	1	184.472	1
23.6%	184.293	1	184.383	2
38.2%	184.182	2	184.282	4
50.0%	184.092	3	184.201	7
61.8%	184.002	5	184.118	12
76.4%	183.891	8	184.027	20

 

El ejemplo de la tabla muestra un ejemplo en el que tomaríamos una posición larga de 1 lote en el par GBPJPY a 184,472. Fijamos el stop loss en 183,712. A medida que el precio se movía en nuestra contra, abrimos otras posiciones según el retroceso de Fibonacci, con el nivel del 23,6% representando el valor de 184,293, etc. Así, abrimos una posición de 8 lotes en 183,891. Como puede observarse, el precio medio, incluso con las posiciones posteriores más grandes, bajó rápidamente y llegó a 184,027, muy por debajo de los 184,472 iniciales.

Cuándo cerrar una posición con beneficios

Cerrar eficazmente una posición con beneficios es tan importante como entrar en ella correctamente. Hay varias formas de decidir cuándo tomar beneficios, ya sea simplemente basándose en una RRR predeterminada, utilizando expansiones de Fibonacci, indicadores técnicos o niveles psicológicos.

1. RRR fijo

La forma más sencilla de cerrar una posición es con una relación recompensa/riesgo predeterminada. Tomando nuestro ejemplo, al precio original y con el SL dado (76 puntos), con un RRR fijo de 2:1, estableceríamos el TP en 185,992.

Debido al hecho de que el precio no se comportó bien inicialmente, pero después de alcanzar el nivel de 183,891, cuando estábamos comprando 8 lotes, finalmente se volvió a nuestro favor, podemos eventualmente cerrar la operación con la misma RRR pero a un nivel mucho más bajo, a saber, 184,657. Así, abriendo posiciones adicionales y promediando el precio, podemos cerrar la operación con la misma RRR pero a un precio mucho más cercano al precio actual de mercado.

2. Expansión de Fibonacci para niveles objetivo

La expansión de Fibonacci ayuda a predecir los niveles a los que podría llegar el precio una vez finalizada la corrección.

Los niveles objetivo más comunes de la expansión son:

- 100% (vuelta al nivel de precios original),

- 127.2%,

- 161.8%,

- 261.8%.

A medida que el precio se acerca a uno de estos niveles de expansión, podemos plantearnos cerrar gradualmente la posición o tomar beneficios.

3. Indicadores técnicos como confirmación

Además de los niveles de Fibonacci, podemos observar indicadores técnicos que nos proporcionarán señales adicionales para salir:

- RSI (Relative Strength Index): si el RSI supera 70, el mercado puede estar sobrecomprado, lo que indica la posibilidad de una reversión del precio. Es una buena señal para cerrar una parte o la totalidad de la posición.

- MACD: el desvanecimiento del impulso o el cruce de las líneas de señal del MACD puede ser una señal para recoger beneficios.

- Medias móviles: el cruce de las medias móviles, como la de 50 días y la de 200 días, puede indicar un cambio de tendencia, que es un buen momento para cerrar una posición.

4. Niveles psicológicos y máximos anteriores

Los niveles de precios psicológicos (por ejemplo, números redondos como 185.000) o máximos/mínimos anteriores suelen representar puntos de inflexión importantes en un movimiento de precios. Estos niveles son buenos para cerrar posiciones rentables.

5. Cierre gradual de la posición

En lugar de cerrar toda la posición a la vez, podemos utilizar la técnica de cierre gradual. Por ejemplo, podemos cerrar parte de la posición en el nivel de Fibonacci del 127,2% y otra parte en el 161,8%. Otra opción es mover el Stop Loss más allá del precio actual para proteger parte de los beneficios.

Gestión del riesgo en el aumento de posiciones

Al operar con retrocesos de Fibonacci y posiciones crecientes, es crucial tener fijado un stop loss y seguir los principios de una gestión adecuada del riesgo. Si el precio rompe por debajo de un nivel clave de Fibonacci (por ejemplo, el 100%), podemos plantearnos cerrar toda la posición.

También es importante vigilar el RRR. Si nuestro beneficio potencial no alcanza al menos el doble de nuestro riesgo, puede ser conveniente cerrar la posición.

Conclusión

La estrategia de ampliación de posiciones mediante secuencias de Fibonacci y retrocesos nos proporciona un enfoque estructurado para gestionar las posiciones y reducir el precio medio. La combinación de esta estrategia con la expansión de Fibonacci y los indicadores técnicos nos permite cerrar eficazmente la posición en el momento adecuado y obtener beneficios. La gestión adecuada del riesgo y la disciplina de negociación son la clave del éxito a largo plazo cuando se opera con esta estrategia.