Qual é o melhor estilo de trading para si?

Uma das pedras angulares de um trader bem-sucedido deve ser uma estratégia robusta e bem testada. No entanto, antes de afinar uma estratégia até a perfeição, todo o trader deve ter clareza sobre que tipo de trader é (ou quer ser), ou qual o estilo de trading lhe convém melhor.

O trading é um desporto individual; não há uma abordagem única para todos os traders. Embora muitos traders novatos tentem copiar a abordagem e as estratégias de traders ou mentores mais experientes, acabam por perceber que a abordagem ideal é adaptar a estratégia escolhida ao seu próprio estilo. Em resumo, somos todos indivíduos, cada um adequado a algo diferente e cada um perseguindo objetivos diferentes.

Conhece-te a ti mesmo

Depois de se orientar no mercado, é importante definir as suas prioridades de trading e descobrir que tipo de trader é e que estilo se pode adequar a si. Vários fatores-chave influenciarão as suas decisões.

Personalidade

É uma boa ideia esclarecer se as suas habilidades incluem paciência e pensamento analítico, ou se tem mais propensão a tomar decisões impulsivas e advogar por ações mais rápidas. É muito importante conhecer a sua personalidade e escolher uma abordagem com a qual se sinta confortável e que se adeque a si.

Tolerância ao risco

Existe uma grande diferença entre ser capaz de lidar com alta volatilidade nos mercados e estar disposto a correr riscos mais frequentes, ou preferir evitar atividades mais emocionalmente exigentes e adotar uma abordagem mais conservadora.

Necessidade de tempo

Quanto tempo consegue dedicar à observação de gráficos ou análise de mercado diariamente deve, em última instância, influenciar o seu estilo de trading. Se não conseguir acompanhar os gráficos durante várias horas por dia e reagir imediatamente aos eventos de mercado, não conseguirá ganhar dinheiro com o scalping.

Educação e conhecimento

Muito depende do seu conhecimento e experiência em eventos de mercado, ou análise técnica ou fundamental, e qual a abordagem que se adequa melhor a si. O conhecimento de modelos matemáticos e análise quantitativa, ou experiência em programação também pode desempenhar um papel importante.

Capital/tamanho da conta

Não se pode esperar grandes lucros com um capital pequeno, nem contar com a abertura de um grande número de posições durante o dia, já que os requisitos de margem provavelmente não o permitirão.

Metas financeiras

Isso não diz tanto respeito ao tamanho das posições e ao capital. Em vez disso, trata-se de saber se está disposto a correr riscos para obter os lucros mais altos possíveis, ou se ficará satisfeito com lucros menores, mas mais consistentes.

Resiliência psicológica

A psicologia desempenha um papel muito importante no trading, sem dúvida. Deve ficar claro se está disposto a aceitar um número de perdas menores, ou se se sente desconfortável e prefere focar-se em estilos de trading menos frequentes.

Mercados/Instrumentos

Alguns instrumentos de investimento tendem a movimentar-se mais em tendências, enquanto para outros predominam movimentos de preço dentro de uma faixa. Isso também pode desempenhar um papel bastante importante na escolha do estilo de trading.

Experiência

Independentemente de ter ou não experiência prévia em investir ou negociar, a experiência é um fator-chave para tomar boas decisões. É uma boa ideia experimentar o trading e diferentes abordagens numa conta menor ou numa conta demo antes de tomar uma decisão final sobre uma abordagem. Isso fornecerá um feedback muito bom e mostrará as suas forças e fraquezas, o que pode ser crucial na tomada de uma decisão final.

Depois de considerar todos os fatores mencionados, pode decidir que estilo é melhor para si e como irá executar as suas posições.

Scalping

Scalping envolve a abertura de posições e a manutenção de uma posição por um período muito curto, dentro de alguns segundos ou minutos. Scalpers executam várias posições ao longo do dia com o objetivo de obter o lucro máximo no menor tempo possível, utilizando spreads mínimos e movimentação rápida do ativo de investimento escolhido.

Os scalpers devem ser capazes de reagir rapidamente e ter uma alta tolerância ao risco. Estes escolhem mercados altamente líquidos, onde há uma boa chance de um spread mínimo, enquanto ao mesmo tempo esperam movimentos significativos. Este método consome muito tempo, mas, por outro lado, os scalpers não precisam de se preocupar com o que acontecerá com o preço do instrumento negociado durante a noite, pois geralmente não mantêm as suas posições durante a noite.

Day Trading

Os traders intradiários, assim como os scalpers, não mantêm as suas posições abertas durante a noite, mas fecham no mesmo dia em que as abrem (raramente mantêm posições à noite, nunca durante o fim de semana). Estes podem abrir várias posições durante o dia, mas certamente não tantas quanto os scalpers, e pode acontecer não abrirem nenhuma posição durante o dia.

Novamente, esta é uma atividade que consome bastante tempo, pois os traders precisam monitorizar os mercados virtualmente o dia todo. Normalmente, executam as suas posições em momentos em que os mercados estão mais líquidos e voláteis, tentando tirar vantagem de movimentos significativos no mercado e, em seguida, mantê-los pelo tempo necessário. Ao contrário dos scalpers, estes são muito mais propensos a usar Stop Losses e Take Profits nas suas posições, o que lhes permite gerir o risco de forma mais eficaz.

Swing Trading

O principal objetivo dos swing traders é capturar as flutuações de longo prazo nos mercados. Ao contrário dos scalpers e traders intradiários, estes mantêm as suas posições por vários dias ou até mesmo semanas. Este estilo torna-se muito menos exigente para acompanhar o que está acontecendo nos mercados (apenas é necessário alguns minutos de manhã ou à noite). Se um trader conseguir entrar numa tendência de longo prazo no momento certo e for capaz de manter uma posição apesar das flutuações a curto prazo, pode ganhar relativamente muito dinheiro com uma única posição.

Por outro lado, o swing trading requer uma quantidade muito maior de paciência. Como um trader mantém uma posição durante a noite (o que pode ser muito stressante para alguns), deve estar preparado para flutuações mais significativas e gerir a sua posição de acordo. O uso de ordens de Stop Loss (SL) e Take Profit (TP) (naturalmente, mais alargadas, como no Day Trading) é essencial.

Position Trading

Os position traders mantêm as suas posições abertas por períodos mais longos, ou seja, semanas, meses, ou até mesmo anos. As flutuações a curto prazo nos mercados não são importantes para eles. Estes seguem tendências de longo prazo e frequentemente utilizam análise fundamental na tomada de decisões. Os position traders também podem ser classificados como investidores de longo prazo que seguem o princípio de "comprar e esperar" e muitas vezes diversificam as suas posições entre vários ativos de longo prazo.

Claramente, este estilo é menos consumidor de tempo, mas isso não significa que a tomada de decisões seja fácil. Um position trader/investidor deve realizar uma análise aprofundada antes de tomar qualquer decisão e não pode contar com ela para lhe trazer lucro imediato assim que uma posição é aberta. Paciência e capital suficiente são essenciais com este estilo.

Em conclusão, pode não haver uma linha divisória clara entre os estilos de trading, e a sua abordagem pode ser uma combinação de vários estilos. A chave é escolher a abordagem que melhor se adapte a si, que seja capaz de se ajustar às condições de mercado em mudança a longo prazo e, ao mesmo tempo, permita gerir o risco de forma mais eficaz para maximizar os lucros ao longo do tempo. Negocie com segurança!