Plus de stratégies pour plus d'opportunités de trading rentables

Est-il préférable de s'en tenir à une seule stratégie, qu'un trader maîtrise parfaitement, ou est-il préférable d'utiliser plusieurs approches afin d'en avoir toujours une à privilégier dans les conditions changeantes d'aujourd'hui ? Eh bien, les deux approches ont quelque chose en commun et chacune convient à quelqu'un d'autre.

En général, une approche unique pour une seule paire de devises/matières premières/indices est davantage recommandée aux débutants, pour lesquels il est important de s'habituer à l'environnement forex lui-même et de suivre les règles de base du money management. Pour les traders plus expérimentés et pour ceux qui ont la possibilité de consacrer plus de temps au trading du forex sur une base quotidienne, il peut être intéressant d'utiliser plusieurs approches et stratégies.

Les conditions du marché changent fréquemment, à un moment donné les marchés sont en tendance, puis il y a des périodes où ils se déplacent simplement latéralement. Dans nos articles récents, nous avons décrit à la fois des stratégies de tendance, qui conviennent aux marchés en forte tendance, et des stratégies où le marché n'est pas en tendance et où le prix évolue dans un range.

Les stratégies multiples assurent la cohérence

Comme pour les investisseurs traditionnels qui allouent leurs fonds aux actions, aux obligations, ou aux matières premières, sur le marché du forex, un trader peut créer un portefeuille de stratégies qui lui donne la possibilité de gagner de l'argent sur différents marchés et dans différentes conditions. Pour les instruments plus volatils, tels que le très populaire indice DAX, le trader peut opter pour des opérations intrajournalières à court terme ou pour le scalping. D'autres instruments conviennent aux traders ayant une approche à plus long terme ou des stratégies de swing sur des périodes plus longues, etc.

Lorsqu'un trader dispose d'une variété de stratégies qui fonctionnent dans différentes conditions de marché, les résultats peuvent être beaucoup plus cohérents. Cela est dû au fait que plus d'approches peuvent vous fournir des opportunités et des signaux plus intéressants. Si une stratégie vous offre environ une bonne opportunité par jour, avec plusieurs approches différentes, vous pouvez recevoir plusieurs signaux tout aussi bons au lieu d'un seul. Ainsi, vous n'avez pas à prendre de risques inutiles et vous avez le confort de choisir uniquement les opportunités vraiment intéressantes, ce qui augmente le nombre de trades potentiellement rentables et les résultats réguliers à long terme.

Une arme contre le surtrading

Les approches multiples dans le trading forex peuvent également protéger le trader contre le surtrading inutile. En effet, lorsqu'un trader utilisant une seule stratégie ne reçoit pas suffisamment de signaux de qualité de la part de son instrument, il a tendance à chercher des entrées là où il ne chercherait pas normalement.

Les traders qui utilisent une stratégie de tendance en sont un bon exemple. Lorsque l'instrument choisi évolue dans des tendances fortes, il n'y a aucun problème à attendre une opportunité appropriée et à exécuter un bon trade avec un profit intéressant. Mais lorsque le marché évolue latéralement (et de telles périodes peuvent durer assez longtemps), les traders de tendance moins expérimentés essaient de trouver une entrée appropriée à n'importe quel prix et s'engagent ainsi dans des transactions qui n'ont souvent aucune chance de réussir.

Une série de trades perdants peut conduire à la frustration et à d'autres trades inutiles afin d'inverser la tendance, mais la tendance peut s'allonger et la taille des pertes devenir encore plus importante. Cela peut alors avoir un effet négatif sur le bien-être psychologique du trader. Ainsi, des approches plus diversifiées peuvent également avoir un effet positif sur le trader d'un point de vue psychologique, car elles lui offrent de nombreuses opportunités intéressantes dans différentes phases du marché.

Corrélation et couverture (hedging)

Parmi les paires de devises elles-mêmes, nous pouvons trouver celles qui sont influencées par les matières premières, comme le dollar canadien, le dollar australien lui est fortement influencé par les événements économiques en Chine, etc. Un investisseur qui suit plusieurs paires de devises a donc plus de possibilités d'apprécier ses fonds au cours de la journée de trading. Certaines paires de devises sont plus corrélées, tandis que d'autres évoluent en sens inverse. Le trader peut couvrir ses positions sur une paire en ouvrant des positions sur une autre paire de devises, négativement corrélée.

Une approche dans laquelle un trader utilise plusieurs stratégies et plusieurs instruments d'investissement peut présenter de nombreux avantages pour un trader forex, mais il est important de noter qu'elle ne convient pas à tout le monde. Les investisseurs novices, en particulier, devraient d'abord essayer une stratégie qui leur convient et se concentrer sur celle-ci. Au fil du temps, lorsqu'ils se rendent compte qu'ils sont capables de tester et de maîtriser d'autres approches, ils peuvent ajouter d'autres outils et de nouveaux styles de trading. Cependant, tout prend du temps car, comme nous l'avons mentionné à plusieurs reprises dans le passé, le trading du forex n'est pas un sprint mais un marathon.