Cómo reconocer un cambio de tendencia


¿Opera siguiendo la tendencia porque le gusta moverse junto con la mayoría del mercado? ¿O es lo suficientemente audaz como para entrar al mercado en contra de la tendencia actual en un intento de aprovechar al máximo su potencial? En cualquier caso, sin duda se beneficiará de la capacidad de detectar cuándo una tendencia está terminando y comenzando a revertirse.

Operar en contra de la tendencia generalmente no se recomienda, especialmente en el mercado Forex. La mayoría de los traders siguen la regla de “la tendencia es tu amiga”, ya que operar a favor de la tendencia se considera psicológicamente menos exigente. La duración de una tendencia puede ser prácticamente indefinida y, aunque la tendencia se mantenga durante mucho tiempo y el par de divisas supere niveles de soporte o resistencia de largo plazo, la reversión podría no producirse. Lo que es caro puede volverse aún más caro, y lo que es barato puede seguir abaratándose.

Sin embargo, la realidad es que no todos los traders pueden mantenerse dentro de una tendencia a largo plazo con todas sus correcciones, ya que la mayoría no logra aprovechar plenamente su potencial. El problema no suele ser reconocer las tendencias, sino más bien la psicología individual de los traders.

Además, muchos traders entran en la tendencia relativamente tarde. Esto no siempre es malo, ya que durante una tendencia el mercado forma varias correcciones y fases de consolidación que pueden servir para realizar buenas entradas. Sin embargo, las entradas tardías reducen el potencial de beneficio, algo que se aplica tanto a los traders de corto como de largo plazo.

Cambio de tendencia: entrada ideal con mayor riesgo

El enfoque del cambio de tendencia parte del supuesto de que nada puede crecer indefinidamente; toda tendencia debe terminar en algún momento. No obstante, reconocer el final o la reversión de una tendencia no solo es útil para quienes pretenden operar en su contra (para saber cuándo entrar al mercado), sino también para los traders que operan a favor de la tendencia (para saber cuándo salir). De hecho, es una de las habilidades más importantes que puede facilitar la operativa y aumentar la consistencia en la rentabilidad.

Atención a los fundamentos importantes

Desde el punto de vista fundamental, las noticias económicas relevantes impulsan los cambios de tendencia y pueden generar reversiones muy rápidas. El problema es que los traders normalmente no pueden prepararse con antelación para estos cambios, ya que las tendencias más fuertes suelen estar respaldadas por publicaciones o información inesperadas que realmente mueven el mercado. En cualquier caso, los traders deben prestar atención a los anuncios de noticias importantes y estar preparados para reaccionar rápidamente.

En cuanto al análisis técnico, existen varios métodos y herramientas que pueden ayudar a detectar el final o la reversión de una tendencia. Por supuesto, el análisis técnico no es una ciencia exacta, por lo que encontrar una herramienta o método que ofrezca resultados 100 % precisos es imposible. Aun así, el análisis técnico es una herramienta esencial para identificar cambios de tendencia.

Evite soluciones complicadas e innecesarias

Los traders deben tener en cuenta que no es necesario utilizar combinaciones complejas de diferentes indicadores para detectar un cambio de tendencia. Estos intentos complicados suelen terminar saturando el gráfico hasta el punto de que el precio apenas es visible (como describimos recientemente en otro artículo). Los indicadores se basan en el precio del instrumento y, por lo tanto, son inherentemente retardados, lo que los hace poco adecuados para reconocer a tiempo un cambio de tendencia.

Como se observa en la imagen posterior, la tendencia bajista que se formó en el EURUSD fue incluso más prolongada, pero en este caso, una simple ruptura de la línea de tendencia no resultó ser una buena señal en comparación con el primer ejemplo. En este caso solo se trató de una corrección más fuerte, tras la cual la tendencia continuó. No hubo confluencia de varios factores, y la ruptura por sí sola no fue suficiente para indicar de manera fiable un cambio de tendencia.

Incluso una tarea aparentemente sencilla, como trazar una línea de tendencia, puede no ser tan simple y requiere cierto nivel de experiencia para aprovechar al máximo el movimiento. Tomemos como ejemplo el par USDJPY, que comenzó a formar una tendencia interesante a comienzos del año. A principios de febrero, parecía que la tendencia había cambiado, y un trader con menos experiencia podría haber pensado que era momento de abrir una posición corta.

Al observar el mismo gráfico unas semanas después, queda claro que se trataba más bien de una corrección significativa que no alteró la tendencia en absoluto. Más bien fue un trazado incorrecto de la línea de tendencia para adaptarla a la situación del momento y al deseo del trader de entrar al mercado a cualquier precio. La línea de tendencia muestra luego otra corrección similar, pero tampoco en ese caso se produjo un cambio de tendencia.

Por supuesto, los traders pueden usar otros patrones y formaciones de acción del precio, como hombro-cabeza-hombro, dobles o triples techos y suelos, triángulos, entre otros, para detectar cambios de tendencia. No obstante, siempre deben tener en cuenta la situación macroeconómica general del mercado y, al entrar en una operación, basarse en múltiples factores que, en conjunto, refuercen significativamente las señales de entrada y salida.