Cómo obtener beneficios cuando la prioridad es minimizar las pérdidas

En la próxima parte de nuestra serie sobre FTMO Traders de éxito, analizamos a un trader que no persiguió rendimientos a toda costa, sino que priorizó minimizar las pérdidas.

Probablemente existan tantos enfoques para la gestión del riesgo como traders, ya que cada uno tiene sus propias preferencias. Algunos buscan maximizar ganancias apuntando a una alta relación riesgo-recompensa (RRR), otros se basan en la cantidad de posiciones abiertas, mientras que algunos se enfocan en minimizar operaciones perdedoras, incluso si eso significa sacrificar ganancias potenciales.

El trader cuyo desempeño analizaremos hoy pertenece al último grupo. Es un scalper clásico, un tipo que ya hemos presentado varias veces en esta serie. Sin embargo, lo que hace que su enfoque sea particularmente interesante es que no busca maximizar las ganancias a toda costa; en su lugar, busca asegurar al menos un rendimiento mínimo en la mayoría de sus posiciones. Una vez que una operación alcanza cierto nivel de ganancia, mueve su Stop Loss para garantizar que una reversión de la tendencia no resulte en una pérdida. Mientras que algunos traders "aseguran" ganancias por partes, este trader gestiona toda la posición de esa manera.

Por supuesto, este enfoque puede hacer que se pierda operaciones potencialmente más rentables. Sin embargo, desde un punto de vista psicológico, para él es más importante asegurar alguna ganancia, incluso si eso implica sacrificar un retorno mayor (pero incierto). En resumen: más vale pájaro en mano que ciento volando.

Como se puede ver en la curva de balance, el enfoque del trader de mover el Stop Loss en operaciones rentables dio buenos resultados durante el período de trading. La primera operación fue fallida, pero es admirable que esto no lo empujara a asumir riesgos innecesarios. En cambio, mostró paciencia y mantuvo un enfoque constante en las siguientes tres posiciones. Después de algunas operaciones más que terminaron alternando entre ganancias y pérdidas, finalmente comenzó a obtener ganancias regulares, y la curva de balance mostró una tendencia ascendente constante.

Gracias a la gestión activa del riesgo y al ajuste de los niveles de Stop Loss en las operaciones rentables, el trader prácticamente no tuvo problemas con los límites de Pérdida Máxima Diaria o Pérdida Máxima —lo cual es excelente. El rendimiento total también fue impresionante, con un poco más de $23,000, lo que representa más del 10% del tamaño de la cuenta de $200,000.

El trader no necesitó un gran número de operaciones para lograr esto; abrió solo 22 posiciones en diez días de trading. El tamaño total de las posiciones fue de 1,530 lotes, lo que promedia casi 70 lotes por operación. Es bastante, pero para el instrumento US100.cash y una cuenta de $200,000, aún está dentro de un rango razonable. Nuevamente, todo depende de cómo el trader gestione el tamaño del Stop Loss.

El RRR promedio fue de 1.24, lo cual no está mal. Considerando el enfoque del trader, la tasa de aciertos es definitivamente más importante —y alcanzó el 81.82%, lo cual es muy bueno.

Como ya mencionamos, se trata de un scalper clásico, lo cual también se evidencia en el diario. El trader mantuvo sus posiciones por solo unos minutos y nunca superó los 30 minutos entre la apertura y el cierre de una operación. También podemos ver que mantuvo el tamaño de la posición prácticamente constante en 70 lotes, con la excepción de la primera operación, que fue de 60 lotes.

A pesar de muchas posiciones rentables, algunas de ellas terminaron con ganancias muy bajas. Esto es consecuencia del enfoque mencionado, donde el trader mueve el Stop Loss en posiciones rentables ligeramente por encima del punto de equilibrio para asegurar al menos una ganancia mínima en caso de una reversión de tendencia a corto plazo. Esta también es la razón por la cual el RRR promedio es relativamente bajo, a pesar del alto número de operaciones ganadoras. En cualquier caso, valoramos el uso tanto de SL como de TP en cada posición —algo que no es del todo común entre los scalpers.

Siendo un scalper, no es sorprendente que haya operado tanto posiciones largas como cortas—y tuvo éxito en ambos casos. Nuevamente, esto concuerda con su enfoque de "asegurar ganancias". El trader se enfocó en un solo instrumento: el índice bursátil Nasdaq 100 (US100.cash), como lo indica el horario de apertura de sus posiciones. Estas ocurrieron durante las primeras horas de la sesión de Nueva York, un período en el que la volatilidad del mercado es relativamente alta y, por tanto, ideal para el scalping.

Como es habitual, también echamos un vistazo a algunas operaciones realizadas por el trader exitoso. Abrió su primera posición media hora después de la apertura del mercado bursátil estadounidense. El precio estaba en una tendencia alcista y, tras una breve consolidación, el trader apostó por la continuación de la tendencia. Al final, tuvo suerte de que el precio siguiera subiendo poco después de entrar. Dado el optimismo posterior a la apertura, se benefició de un movimiento alcista significativo. La ganancia realizada de $4,991 es excelente.

La segunda operación que analizaremos tuvo un horario de apertura similar y siguió un patrón parecido. El trader aprovechó la subida del precio tras la apertura del mercado y entró en una posición larga tras una breve consolidación y la formación de un mínimo más alto. El precio se movió en la dirección esperada, y el trader cerró la posición en el take profit tras unos minutos, asegurando una sólida ganancia de $5,124.

Este ejemplo demuestra que incluso el scalping —a menudo considerado la forma más desafiante de trading— puede abordarse de manera relativamente conservadora, con un enfoque en minimizar pérdidas. Como se ilustra en los gráficos anteriores, un poco de suerte sin duda ayuda, pero a largo plazo, la disciplina y la capacidad de sacrificar ocasionalmente rendimientos mayores por seguridad son clave. El resto consiste en esperar las oportunidades adecuadas y aprovecharlas al máximo. ¡Opera con seguridad!

Nota: Dado que no podemos definir claramente la estrategia exacta del trader a partir del gráfico, ésta es sólo la opinión privada del autor de este artículo. Los Traders de FTMO son libres de elegir su estrategia y mientras no violen explícitamente nuestros Términos y Condiciones y sigan nuestras normas de gestión de riesgos, la elección de la estrategia y la ejecución de las operaciones individuales depende de ellos.